Marché des compresseurs pour équipements frigorifiques en Italie, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché italien des compresseurs pour équipements frigorifiques a connu une transition importante à partir de 2018, sous l'effet de la mise en œuvre initiale du règlement européen sur les gaz fluorés, qui a instauré des quotas progressifs pour les HFC, et de la hausse des coûts de l'électricité, poussant les fabricants vers des modèles à haute efficacité. Cette pression réglementaire s'est intensifiée en 2019 avec la publication de nouvelles règles d'écoconception et d'étiquetage énergétique pour la réfrigération commerciale, imposant une future conformité. Cependant, cette phase d'adaptation a été interrompue en 2020 par la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une forte contraction du marché, les entreprises reportant les projets d'expansion de nouvelles installations frigorifiques et privilégiant la maintenance et la modernisation des systèmes existants.

Une reprise vigoureuse a débuté en 2021, directement alimentée par l'entrée en vigueur des exigences d'écoconception Lot 12 et d'étiquetage énergétique 2021, qui ont imposé des indices d'efficacité énergétique minimale pour les compresseurs dans les appareils commerciaux. Ce moteur réglementaire a été renforcé en 2022 par un resserrement des quotas de gaz fluorés, bloquant les nouvelles installations utilisant des frigorigènes HFC à fort PRP comme le R404A, forçant les fabricants à introduire et les clients à adopter des compresseurs optimisés pour les frigorigènes naturels tels que le propane (R290).

Le marché s'est stabilisé à un niveau élevé en 2023 et a continué de croître en 2024, soutenu par l'innovation continue des produits des principaux acteurs en réponse aux exigences réglementaires. En 2023, Nidec/Embraco a lancé une nouvelle plateforme de compresseurs pour le marché européen, et Bitzer a introduit des compresseurs scroll optimisés pour le R290. La tendance s'est poursuivie en 2024 avec l'adoption du nouveau règlement européen sur les gaz fluorés, qui a encore réduit les quotas d'HFC, incitant des entreprises comme Dorin à annoncer des compresseurs avancés au CO₂ et Secop à abandonner les modèles plus anciens au profit d'unités plus efficaces et compatibles avec les faibles PRP.

Production des compresseurs pour équipements frigorifiques en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de compresseurs pour équipements frigorifiques a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de compresseurs pour équipements frigorifiques s'est établie à 116,2 millions de dollars US en Italie, ce qui représente une baisse spectaculaire de 37,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 54,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production italienne de compresseurs pour équipements frigorifiques a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 1 899 milliers d'unités de compresseurs pour équipements frigorifiques, ce qui indique une chute significative de 22,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 53,4 %, avec un TCAC de 22,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des compresseurs pour équipements frigorifiques d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les exportations italiennes de compresseurs pour équipements frigorifiques ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 2 270 milliers d'unités de compresseurs pour équipements frigorifiques, ce qui constitue une baisse marquée de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 54,3 %, avec un TCAC de 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Hongrie, la Turquie et l'Allemagne — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 51,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de compresseurs pour équipements frigorifiques ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 196,0 millions de dollars US de compresseurs pour équipements frigorifiques, ce qui indique un recul de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 40 %, avec un TCAC de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de compresseurs pour équipements frigorifiques en provenance d'Italie étaient relativement dispersées : la France (11,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (9,9 %) et la Turquie (9,6 %) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des compresseurs pour équipements frigorifiques vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Les importations italiennes de compresseurs pour équipements frigorifiques ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 5 203 milliers d'unités de compresseurs pour équipements frigorifiques, ce qui correspond à une contraction notable de 13,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,1 %, avec un TCAC de 7,6 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 6 630 milliers d'unités, avec une augmentation de 0,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine (29,7 % des importations en volume), la Slovaquie (14,4 %) et l'Allemagne (13,1 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 57,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de compresseurs pour équipements frigorifiques ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 412,7 millions de dollars US, reflétant un recul de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12 %, avec un TCAC de 4,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 496,2 millions de dollars US, avec une augmentation de 5,8 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée éclatée : l'Allemagne (21,8 % des importations en valeur), la Chine (14,3 %) et le Japon (13,5 %) représentaient ensemble seulement 49,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020