Marché des embrayages et organes d'accouplement en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des embrayages et accouplements d'arbres a connu une forte croissance de 2018 à 2021, son volume passant de 2 604 t à 9 490 t. Cette tendance haussière s'est inversée brusquement en 2022, avec une contraction du marché à 5 791 t. Ce recul a coïncidé avec l'entrée en vigueur du règlement UE 720/2022 sur les ventes verticales, qui a introduit de nouvelles règles pour la distribution sélective et les ventes en ligne de composants industriels. Ces changements réglementaires ont affecté les canaux de distribution et l'accès au marché, créant une période d'adaptation qui a contribué à la réduction temporaire du volume global du marché. Les lignes directrices actualisées de la Commission européenne sur les restrictions verticales ont en outre clarifié les règles de concurrence, influençant les stratégies commerciales durant cette transition.

Après ce repli, le volume du marché a encore diminué à 4 671 t en 2023 avant de se redresser à 5 258 t en 2024. Le secteur bénéficie d'une base solide grâce à des fabricants italiens établis comme MWM et Ortlinghaus, qui proposent des solutions sur mesure. Cette assise a fourni une stabilité sous-jacente malgré les fluctuations observées.

Production des embrayages et organes d'accouplement en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'embrayages et d'accouplements d'arbre augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 328,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 247,8 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production italienne d'embrayages et d'accouplements d'arbre augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 23 402 tonnes, marquant une légère hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 18 311 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 31,2 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 18,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des embrayages et organes d'accouplement d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes d'embrayages et d'accouplements d'arbre ont reculé. En 2020, elles ont atteint 24 565 tonnes, soit une contraction de 3,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 25 418 tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une diversification des partenaires : l'Allemagne (13,2 % des exportations en volume), les États-Unis (10,8 %) et l'Espagne (8,0 %) représentaient ensemble seulement 32,1 % des flux totaux, les 67,9 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'embrayages et d'accouplements d'arbre ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 280,9 millions de dollars américains, marquant une perte modérée de 4,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 303,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 15,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était large, avec l'Allemagne (14,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,2 %) et la Hongrie (5,4 %) qui représentaient ensemble seulement 29,8 % des flux totaux, les 70,2 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des embrayages et organes d'accouplement vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes d'embrayages et d'accouplements d'arbre ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 7 125 tonnes, soit une baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 8 944 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine (58,1 % des importations en volume), l'Allemagne (16,1 %) et l'Inde (13,2 %) ont absorbé ensemble 87,4 % des importations totales en volume d'embrayages et d'accouplements d'arbre en Italie, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'embrayages et d'accouplements d'arbre ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 84,2 millions de dollars américains, soit un recul de 7,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 101,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 19,2 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec une contraction de 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (35,8 % des importations en valeur), la Chine (22,8 %) et les États-Unis (9,5 %) sont restés les principaux fournisseurs d'embrayages et d'accouplements d'arbre de l'Italie, représentant ensemble 68,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020