Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des cartons et boîtes en carton ondulé a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2024. Au départ, l'expansion des capacités de production avec l'ouverture de nouvelles usines a soutenu le marché, tandis que la croissance des ventes en ligne a renforcé la demande d'emballages. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des pénuries de matières premières, notamment de papier recyclé, ce qui a freiné la croissance de la production.

En 2021, le volume du marché a connu une hausse notable, atteignant 4,96 millions de tonnes, portée par l'importance croissante de la durabilité. Cette période a vu l'introduction d'articles en carton ondulé biodégradables, d'adhésifs et d'encres écologiques, ainsi qu'une augmentation des certifications comme FSC et ISO 14001, améliorant l'attrait des marques. Les emballages intelligents avec codes QR et étiquettes RFID ont également gagné en popularité, reflétant une demande stimulée par l'innovation.

Cependant, le marché s'est contracté les années suivantes, tombant à 4,39 millions de tonnes en 2024. Bien que le commerce en ligne et la demande de solutions durables soient restés pertinents, le secteur a continué de faire face à des défis comme les pénuries de matières premières et les goulots d'étranglement d'approvisionnement. La fusion de Smurfit Kappa et WestRock a créé l'une des plus grandes entreprises mondiales d'emballage en carton ondulé, remodelant potentiellement le paysage concurrentiel. De plus, les exigences réglementaires et les certifications environnementales ont influencé les stratégies de production, et de nouvelles innovations comme le carton ondulé microcanal léger ont émergé pour les segments d'emballage premium.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 6 285 millions de dollars américains, soit une diminution de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 5,6 %. En 2018, la production a connu sa plus forte hausse, de 16,3 %, atteignant un pic de 6 788 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production allemand de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 5 039 milliers de tonnes, un niveau quasi stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 6,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 823,0 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel de 1,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 776,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 0,6 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (40,2 % des exportations en volume), la France (12,3 %) et la Belgique (9,3 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 61,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 134 millions de dollars américains de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, soit une hausse de 2,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,2 %. En 2018, les exportations ont connu leur plus forte hausse, de 10,1 %, atteignant un pic de 1 167 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (34,8 % des exportations en valeur), la France (12,2 %) et la Suisse (8,9 %) ont été les principaux acheteurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance d'Allemagne, représentant ensemble 55,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 327,5 milliers de tonnes, soit une légère progression de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (26,3 % des importations en volume), la Pologne (15,7 %) et les Pays-Bas (11,2 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 520 millions de dollars américains de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 3,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 2,5 %. En 2018, les importations ont connu leur plus forte hausse, de 11,5 %, atteignant un pic de 528 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Autriche (25,3 % des importations en valeur), la Pologne (13,6 %) et les Pays-Bas (9,9 %) représentaient ensemble seulement 48,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020