Marché des emballages en papier ou carton en Allemagne

Observations des rapports précédents

En 2018, la production allemande d'emballages en papier et carton s'élevait à 322,2 milliers de tonnes. L'année suivante, l'entrée en vigueur de la loi allemande sur les emballages (VerpackG) a imposé aux metteurs sur le marché des obligations d'enregistrement et de reprise, ce qui a entraîné une baisse de la production à 309,3 milliers de tonnes en 2019. En 2020, une modification de la VerpackG a relevé le taux de recyclage obligatoire pour le papier et le carton de 80 % à 90 %. Cette mesure a contribué à stabiliser la production à 309,5 milliers de tonnes et a soutenu une légère croissance du volume du marché intérieur, qui est passé à 314,0 milliers de tonnes.

La production a rebondi à 327,0 milliers de tonnes en 2021, puis à 338,7 milliers de tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement portée par l'interdiction des sacs plastique légers, effective en janvier 2022, et l'introduction simultanée d'une taxe sur les emballages plastique non recyclés. Ces mesures ont stimulé la demande d'alternatives en papier, permettant au volume du marché intérieur de s'établir à 333,1 milliers de tonnes en 2022, malgré une baisse des importations.

Les exportations ont fortement augmenté, passant à 132,6 milliers de tonnes en 2023, puis à 184,6 milliers de tonnes en 2024. Cette hausse a contribué à une chute marquée du volume du marché intérieur, qui est tombé à 179,0 milliers de tonnes en 2024, alors même que les importations progressaient. La production a quant à elle reculé à 296,1 milliers de tonnes en 2024. Durant cette période, le système de consigne a été étendu aux bouteilles en plastique à usage unique contenant du lait ou du yaourt, et un appel à projets fédéral a été lancé pour développer des usines de recyclage du papier à haute capacité, afin d'atteindre l'objectif de recyclage de 90 %. Parallèlement, les entreprises ont commencé à se préparer à l'entrée en vigueur, prévue pour 2026, du nouveau règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR).

Production des emballages en papier ou carton en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de contenants d'emballage en papier ou carton en Allemagne a été évaluée à 558,6 millions de dollars américains, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,3 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 587,6 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 309,5 milliers de tonnes de contenants d'emballage en papier ou carton, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 4,4 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 322,2 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des emballages en papier ou carton d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de contenants d'emballage en papier ou carton ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 40 207 tonnes, soit une baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 1,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 2,8 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 43 821 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les contenants d'emballage en papier ou carton d'Allemagne ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir l'Autriche, la Pologne et l'Italie, ne représentaient ensemble que 38,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons allemandes de contenants d'emballage en papier ou carton ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 159,6 millions de dollars américains, marquant une réduction significative de 10,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 3,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 2,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 183,2 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. L'Autriche (11,7 % des exportations en valeur), l'Italie (11,2 %) et la Suisse (9,9 %) ne représentaient ensemble que 32,8 % des flux totaux, tandis que les 67,2 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des emballages en papier ou carton vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes de contenants d'emballage en papier ou carton ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 44 697 tonnes, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. L'Italie (17,7 % des importations en volume), la Chine (15,4 %) et la Pologne (15,4 %) ne représentaient ensemble que 48,5 % des flux totaux, tandis que les 51,5 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations allemandes de contenants d'emballage en papier ou carton a diminué. En 2020, l'Allemagne a importé environ 134,7 millions de dollars américains, correspondant à une baisse modérée de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,5 %, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 142,6 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de fournisseurs de contenants d'emballage en papier ou carton vers l'Allemagne était diversifié. La Chine (22,7 % des importations en valeur), l'Italie (12,5 %) et la Tchéquie (11,2 %) ne contribuaient ensemble qu'à 46,5 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020