Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Hongrie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché hongrois des boîtes et caisses en carton ondulé a connu une expansion rapide, avec un volume physique passant de 260 000 tonnes à 477 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par la hausse soutenue du commerce électronique et l'évolution des préférences des consommateurs vers des emballages durables. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le passage aux achats en ligne, provoquant une forte augmentation de la demande de boîtes d'expédition. Parallèlement, les fabricants ont investi dans l'automatisation et les technologies numériques, comme les emballages intelligents avec codes QR et RFID pour le suivi, ce qui a amélioré l'efficacité de la production et la qualité des produits.

En 2022, le secteur a bénéficié d'un coup de pouce significatif avec l'ouverture d'une usine moderne de carton ondulé à Dunavarsány par Dunapack Packaging, un investissement de près de 20 milliards de forints hongrois. Cette installation, fonctionnant largement à partir de papier recyclé, a augmenté la capacité de production nationale et renforcé l'orientation de l'industrie vers des solutions respectueuses de l'environnement. Dans les années suivantes, de 2022 à 2025, les importations de ces boîtes ont progressivement diminué, passant de 112 000 tonnes à 101 000 tonnes, tandis que les exportations ont augmenté de 89 000 tonnes à 94 000 tonnes, ce qui indique une compétitivité accrue de la production hongroise sur les marchés étrangers.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Hongrie repart à la hausse. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 489,5 millions de dollars américains, soit une augmentation de 27,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 382,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Hongrie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 453,1 milliers de tonnes ont été produites, marquant une hausse soudaine de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 76,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Hongrie

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, le volume des exportations hongroises de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé repart à la hausse. En 2021, les exportations se sont élevées à 92,4 milliers de tonnes, soit 15,7 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 79,8 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Slovaquie, les Pays-Bas et la Roumanie — ont absorbé ensemble 68,6 % du total des exportations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance de Hongrie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de perte, les volumes exportés de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé depuis la Hongrie augmentent. En 2021, les exportations se sont établies à 153,0 millions de dollars américains, indiquant une forte hausse de 19,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 128,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Slovaquie (34,4 % des exportations en valeur), la Roumanie (11,1 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (10,1 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance de Hongrie, avec une part combinée de 55,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Hongrie

Importations en nature, k t

En 2021, les approvisionnements étrangers de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Hongrie se sont élevés à 116,0 milliers de tonnes, en hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 29,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Autriche (23,5 % des importations en volume), la Roumanie (17,2 % des importations en volume) et la Slovaquie (14,4 % des importations en volume) ont absorbé ensemble 55,1 % du total des importations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Hongrie, ce qui en fait les principales directions.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé importés par la Hongrie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations a atteint 182,8 millions de dollars américains, reflétant une solide progression de 11,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 17,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 154,1 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (22,5 % des importations en valeur), l'Autriche (18,6 % des importations en valeur) et la Pologne (12,5 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 53,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021