Marché des cartes à puce en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des cartes à puce a connu une volatilité importante en volume et en valeur de 2018 à 2024. Le volume du marché, mesuré en unités, est passé de 631,4 millions d'unités en 2018 à un pic de 856,9 millions en 2022, avant de baisser en 2023 et de se redresser partiellement à 677,2 millions en 2024. La valeur du marché a suivi une trajectoire différente, atteignant son plus haut niveau à 1,37 milliard USD en 2019, puis affichant une tendance généralement à la baisse pour atteindre 1,05 milliard USD à la fin de la période.

La production et les flux commerciaux ont reflété cette instabilité. La production nationale a chuté fortement à 393,9 millions d'unités en 2020, suivie d'une forte reprise à 692,2 millions en 2022. Les importations ont augmenté régulièrement sur la période, tandis que les exportations se sont considérablement développées, passant de 95,4 millions d'unités en 2018 à 318,2 millions en 2024, ce qui indique un changement dans la structure du marché.

La reprise du volume du marché en 2024 a été influencée par plusieurs facteurs réglementaires et technologiques. La mise en œuvre progressive du règlement eIDAS 2 de l'UE, qui impose des portefeuilles numériques interopérables, a créé une nouvelle demande pour les cartes à puce supportant l'identité numérique. Parallèlement, la directive révisée sur les services de paiement (PSD3) et le règlement sur les services de paiement (PSR) ont actualisé le cadre des paiements numériques, stimulant la demande de cartes de paiement sans contact sécurisées. Cette demande a été soutenue par les avancées technologiques dans la mémoire flash NAND et les normes d'interface, ainsi que par l'adoption croissante des cartes à puce biométriques et la numérisation continue des entreprises italiennes.

Production des cartes à puce en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de cartes à puce en Italie a été évaluée à 1 199 millions de dollars américains, marquant une baisse de 8,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 305 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M unité

Après deux années de croissance, le volume de production de cartes à puce en Italie a diminué. En 2020, 393,9 millions d'unités de cartes à puce ont été produites en Italie, ce qui correspond à une chute importante de 33,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 587,7 millions d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 37,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des cartes à puce d'Italie

Exportations en nature, M unité

Après deux années d'amélioration, les exportations italiennes de cartes à puce ont diminué. En 2020, l'Italie a exporté 87,0 millions d'unités de cartes à puce, soit 10,1 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 96,8 millions d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 30,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, M unité

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Hong Kong (12,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (8,4 % des exportations en volume) et Singapour (7,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 29,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions de cartes à puce de l'Italie vers l'étranger ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 59,6 millions de dollars américains, soit 0,6 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 36,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 59,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 29,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de cartes à puce en provenance d'Italie était diversifié. La France (12,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (11,6 % des exportations en valeur) et Singapour (11,3 % des exportations en valeur) contribuaient ensemble à seulement 34,8 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des cartes à puce vers l'Italie

Importations en nature, M unité

Le volume des importations italiennes de cartes à puce a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 258,8 millions d'unités de cartes à puce, en hausse de 2,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 46,6 %, soit un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (48,2 % des importations en volume), la France (10,1 % des importations en volume) et l'Allemagne (6,5 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de cartes à puce pour l'Italie, représentant ensemble 64,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de cartes à puce ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 111,9 millions de dollars américains, reflétant une baisse modérée de 9,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 126,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (20,5 % des importations en valeur), la Chine (18,9 % des importations en valeur) et la France (11,8 % des importations en valeur) étaient les plus grands fournisseurs de cartes à puce pour l'Italie, formant ensemble 51,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020