Marché des cartes à puce en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand des cartes à puce est passé de 1 104,2 millions d'unités en 2018 à 1 298,5 millions d'unités en 2019, en partie grâce à l'expansion des services de gestion du contrôle d'accès de Gemalto dans l'Union européenne. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, limitant la production et réduisant le volume du marché à 967,0 millions d'unités, malgré une demande accrue des consommateurs pour les cartes de paiement sans contact.

Le volume a continué de baisser à 807,9 millions d'unités en 2021 et 791,7 millions d'unités en 2022. Durant cette période, des cadres réglementaires comme l'eIDAS 2.0 de l'UE et l'intégration de l'authentification biométrique dans les cartes à puce ont stimulé la demande pour des produits à plus haute valeur, soutenant la valeur monétaire du marché à 655,8 millions de dollars américains en 2022, malgré la chute des ventes en unités physiques.

Une forte baisse du volume à 534,5 millions d'unités s'est produite en 2023, coïncidant avec des investissements de l'industrie dans des matériaux durables comme le polycarbonate en réponse aux interdictions imminentes du PVC. En 2024, le marché s'est légèrement redressé à 557,3 millions d'unités, aidé par l'introduction de nouveaux produits dotés de technologie OLED et de matériaux recyclés, bien que des pénuries d'approvisionnement en microcontrôleurs spécialisés aient limité une croissance plus robuste.

Production des cartes à puce en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cartes à puce en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de cartes à puce s'est élevée à 593,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 3,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 767,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 14,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 25,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M unité

La production de cartes à puce en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 692,9 millions d'unités de cartes à puce ont été produites en Allemagne, ce qui représente une baisse significative de 26,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 27,8 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 997,8 millions d'unités. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des cartes à puce d'Allemagne

Exportations en nature, M unité

Après deux années de hausse, le volume des exportations de cartes à puce en provenance d'Allemagne a diminué. En 2020, le volume d'exportation a atteint 503,1 millions d'unités, soit une baisse de 5,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 531,0 millions d'unités. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, les cartes à puce d'Allemagne ont été échangées avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Espagne, la Suède et la France — ne représentaient ensemble que 27,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de cartes à puce exportés d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 202,0 millions de dollars américains de cartes à puce, soit 10,1 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur des cartes à puce d'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : le Royaume-Uni (7,0 % des exportations en valeur), la France (6,9 % des exportations en valeur) et l'Autriche (6,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 20,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des cartes à puce vers l'Allemagne

Importations en nature, M unité

En 2020, les importations de cartes à puce en Allemagne se sont élevées à 777,2 millions d'unités, marquant une baisse notable de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 618,8 millions d'unités, tandis que le volume maximal a été atteint en 2019, avec 885,9 millions d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 14,7 %, et la plus forte augmentation en 2019, à 43,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (30,6 % des importations en volume), les États-Unis (19,0 % des importations en volume) et la Malaisie (11,0 % des importations en volume) étaient les principaux fournisseurs de cartes à puce vers l'Allemagne, représentant ensemble 60,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de cartes à puce en Allemagne s'est chiffré à 253,3 millions de dollars américains, correspondant à une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,9 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 248,8 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2019, à 262,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 4,6 %, et la plus forte augmentation en 2019, à 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur des cartes à puce vers l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et la Chine (14,6 % des importations en valeur), la Thaïlande (8,9 % des importations en valeur) et la Malaisie (8,2 % des importations en valeur) ne représentaient ensemble que 31,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020