Marché des fils et câbles isolés et des câbles de fibres optiques en Italie

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, la production et le volume du marché italien des fils et câbles isolés ont été influencés par une série d'évolutions réglementaires. L'obligation du marquage CE selon le Règlement CPR en vigueur depuis juillet 2017, ainsi que les révisions ultérieures de la Norma CEI 64-8, ont contraint les fabricants à adapter leurs produits aux nouvelles normes de réaction au feu, ce qui a initialement nécessité des ajustements des processus de production. Cependant, la décision ARERA de 2016 sur les spécifications des compteurs intelligents a stimulé la demande de câbles pour les réseaux de télérelève, contribuant à une hausse notable de la production à 1 145 milliers de tonnes et du volume du marché à 879 milliers de tonnes en 2020.

Les pressions réglementaires se sont poursuivies, notamment avec l'introduction de nouvelles classes de réaction au feu dans la Norma CEI 64-8 et l'harmonisation avec la norme EN 50575, maintenant ainsi des exigences de conformité. Par ailleurs, l'adoption du Decreto Ministeriale n. 450 en 2024, qui a actualisé les règles du marché de capacité électrique, a encouragé les investissements dans les infrastructures de transmission. Cela a conduit la production à un pic de 1 340 milliers de tonnes et le volume du marché à 1 043 milliers de tonnes en 2022.

En 2023, la production a ralenti en raison d'une baisse des investissements dans le secteur de la construction et de la hausse des coûts des matières premières comme le cuivre et l'aluminium, entraînant une contraction de la production et du volume du marché. En 2024, l'application d'exigences plus strictes en matière d'isolation et de réaction au feu selon la neuvième édition de la Norma CEI 64-8, ainsi que la réforme du marché de l'électricité de l'UE, ont continué à façonner l'industrie. Parallèlement, les principaux acteurs ont lancé de nouvelles gammes de câbles hautes performances orientées vers les énergies renouvelables et les applications de réseaux intelligents.

Production des fils et câbles isolés et des câbles de fibres optiques en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production de fils et câbles isolés et de fibres optiques a été évaluée à 6 183 millions de dollars américains en 2020, marquant une augmentation significative de 11,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 5 560 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 6 717 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de fils et câbles isolés et de fibres optiques en Italie a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 1 145 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une hausse significative de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 980 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec un recul de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fils et câbles isolés et des câbles de fibres optiques d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations italiennes de fils et câbles isolés et de fibres optiques ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 411,9 milliers de tonnes, affichant une baisse solide de 12,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 7,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 472,0 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec une progression de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,4 % des exportations en volume), la France (15,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (5,9 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 50,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de fils et câbles isolés et de fibres optiques en provenance d'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 2 973 millions de dollars américains, marquant une baisse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 582 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu la même année avec une progression de 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (23,8 % des exportations en valeur), la France (12,6 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (6,3 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de fils et câbles isolés et de fibres optiques en provenance d'Italie. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 42,7 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des fils et câbles isolés et des câbles de fibres optiques vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de fils et câbles isolés et de fibres optiques en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 176,0 milliers de tonnes de ces produits, indiquant une forte baisse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 176,0 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu la même année avec une progression de 2,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (14,1 % des importations en volume), la Chine (13,4 % des importations en volume) et l'Espagne (12,7 % des importations en volume) représentaient ensemble 40,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 59,9 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de fils et câbles isolés et de fibres optiques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 1 903 millions de dollars américains de ces produits, représentant une baisse limitée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 7,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 229 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 8,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec une progression de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de fils et câbles isolés et de fibres optiques vers l'Italie était assez large : l'Allemagne (14,0 % des importations en valeur), la Tunisie (11,7 % des importations en valeur) et la Chine (9,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020