Marché des avertisseurs anti-vol et anti-incendie en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien des alarmes anti-intrusion et incendie est resté relativement stable, avec une taille de marché oscillant entre 154,4 millions de dollars américains et 146,3 millions de dollars américains. Cette période a été marquée par une présence solide de fabricants nationaux établis, le développement de systèmes de sécurité sans fil et intégrés plus fiables, et la consolidation de grands groupes européens comme Hager, qui a renforcé l'offre de produits de milieu à haut de gamme.

Le marché s'est considérablement étendu pour atteindre 189,1 millions de dollars américains en 2021, puis 249,3 millions de dollars américains en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par l'introduction de l'incitation fiscale 'Bonus Sicurezza', qui offrait des déductions pour l'installation de systèmes d'alarme dans les propriétés résidentielles. Parallèlement, l'adoption généralisée de systèmes avec connectivité 4G, WiFi et contrôle par application mobile a accru leur attractivité, tandis que les innovations technologiques, comme l'intégration de capteurs environnementaux, ont élargi leurs applications.

Après le pic de 2022, le marché s'est contracté brusquement, tombant à 109,1 millions de dollars américains en 2023 et à 75,9 millions de dollars américains en 2024, ce qui indique un renversement substantiel de la tendance de croissance précédente.

Production des avertisseurs anti-vol et anti-incendie en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 193,4 millions de dollars américains, soit une diminution de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 35 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production italienne de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 020 milliers d'unités ont été produites, ce qui représente une baisse de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 71,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des avertisseurs anti-vol et anti-incendie d'Italie

Exportations en nature, k unité

Les exportations italiennes de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 8 248 milliers d'unités, soit une diminution de 47,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 87,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 49,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, le Bangladesh (49,9 % des exportations en volume), l'Espagne (10,3 % des exportations en volume) et la Chine (7,7 % des exportations en volume) ont constitué le groupe central des marchés d'exportation, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 141,0 millions de dollars américains, marquant un recul significatif de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 35,1 %, avec un taux annuel de 13,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 246,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 28,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (11,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,6 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs, sans toutefois dominer le marché, représentant ensemble 32,4 % des exportations totales en valeur, dans un contexte de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des avertisseurs anti-vol et anti-incendie vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Les importations italiennes de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 13 390 milliers d'unités, en baisse de 63,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 82,4 %, avec un taux annuel de 44,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Chine (34,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (27,0 % des importations en volume) et l'Espagne (26,1 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations, totalisant ensemble 87,3 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 93,8 millions de dollars américains, soit une diminution de 13,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 127,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 14,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 29,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (25,6 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (14,3 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (11,1 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de systèmes d'alarme anti-intrusion et incendie à l'Italie, leur part combinée atteignant 51,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020