Marché des câbles de fibres optiques en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des câbles en fibre optique est resté stable en 2018 et 2019, avec des volumes annuels d'environ 13 000 t. En 2020, la pandémie de COVID-19 a accru la demande pour le télétravail et les services en ligne, mais des perturbations généralisées des chaînes d'approvisionnement ont ralenti la production et la distribution, entraînant une contraction du volume du marché à 12 319 t. En 2021, le volume du marché s'est redressé à 13 086 t, porté par des investissements soutenus des opérateurs télécoms dans les réseaux à très haut débit et l'expansion de l'empreinte de gros d'Open Fiber, qui a renforcé sa position de leader sur le marché.

En 2022, la consommation a légèrement baissé à 12 539 t, une période où le règlement Agcom n° 257/23/CONS a établi de nouvelles normes techniques pour les câbles en fibre optique extérieurs et la compatibilité des fibres, jetant les bases de futures mises à niveau des infrastructures. Une forte augmentation à 15 392 t s'est produite en 2023, soutenue par la poursuite des investissements télécoms ciblant les réseaux fibre et 5G, tandis qu'Open Fiber a atteint environ 60 % de couverture nationale. La croissance s'est encore accélérée en 2024, avec un volume atteignant 20 276 t, propulsé par l'expansion du réseau fixe de FiberCop, le décret technique mis à jour de l'Agcom n° 459/24/CONS, et la hausse des prix due à une forte demande et à une offre contrainte pour des types de fibre spécifiques tels que le G.657A2 et le G.652D.

Production des câbles de fibres optiques en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de câbles à fibres optiques en Italie a été évaluée à 115,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 12,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 8 347 tonnes de câbles à fibres optiques, soit 11,7 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 22,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 14,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des câbles de fibres optiques d'Italie

Exportations en nature, t

Les expéditions de câbles à fibres optiques de l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 2 534 tonnes, marquant une forte baisse de 10,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 56,9 %, avec un TCAC de 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de câbles à fibres optiques depuis l'Italie était assez large : l'Espagne (24,0 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (11,9 %) et la Belgique (7,8 %) représentaient ensemble seulement 43,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de câbles à fibres optiques depuis l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 34,2 millions de dollars américains, soit une baisse marquée de 51,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 54 %, avec un TCAC de 22,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 78,2 millions de dollars, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Roumanie (24,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (18,6 %) et le Royaume-Uni (11,1 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur de câbles à fibres optiques depuis l'Italie, représentant conjointement 53,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des câbles de fibres optiques vers l'Italie

Importations en nature, t

Les approvisionnements étrangers de câbles à fibres optiques en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 6 506 tonnes, indiquant une légère baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 5,3 %, avec un TCAC de 1,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 7 016 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 6,6 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, à 2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le rôle de l'Espagne (29,6 % des importations en volume), de la Roumanie (9,6 %) et de la Corée du Sud (9,4 %) en tant que fournisseurs de câbles à fibres optiques pour l'Italie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 48,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de câbles à fibres optiques importés par l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 91,8 millions de dollars américains de câbles à fibres optiques, ce qui représente une chute importante de 28,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 19,8 %, avec un TCAC de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 132,8 millions de dollars, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : l'Espagne (15,9 % des importations en valeur), la Corée du Sud (12,3 %) et la Chine (11,2 %) représentaient ensemble seulement 39,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020