Marché des accumulateurs au plomb pour le démarrage des moteurs en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des batteries au plomb pour démarreurs en Allemagne a démarré la période à 14,3 millions d'unités en 2018. Il a progressé à 15,3 millions d'unités en 2019 malgré le durcissement des réglementations environnementales, notamment l'interdiction de la fonte traditionnelle du plomb et les restrictions de l'UE sur la teneur en plomb, ce qui a renforcé l'avantage de coût et la recyclabilité des batteries au plomb dans les applications automobiles. L'année suivante, le volume du marché a légèrement baissé à 15,1 millions d'unités, les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 ayant affecté les chaînes d'approvisionnement en matériaux pour batteries et retardé des projets.

Un rebond marqué a suivi en 2021, le marché atteignant 16,5 millions d'unités. Cependant, cela a été suivi d'une contraction sévère à 11,8 millions d'unités en 2022 et d'une nouvelle baisse à 10,4 millions d'unités en 2023. La baisse en 2023 a été influencée par l'introduction d'une consigne plus stricte pour les batteries au plomb, qui a ajouté un coût pour les consommateurs ne retournant pas une ancienne batterie, ce qui a freiné la demande de remplacement.

Le marché s'est redressé à 12,8 millions d'unités en 2024, soutenu par le lancement de batteries au plomb avancées de type AGM par des acteurs majeurs comme Exide et par une demande soutenue du secteur automobile pour les véhicules avec systèmes start-stop et moteurs conventionnels.

Production des accumulateurs au plomb pour le démarrage des moteurs en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'accumulateurs au plomb pour démarreurs a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 983 millions de dollars US, enregistrant une légère baisse de 8,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Allemagne a produit 16 994 000 unités d'accumulateurs au plomb pour démarreurs, soit une baisse de 4,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 7,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -2,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -5,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des accumulateurs au plomb pour le démarrage des moteurs d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

En 2020, les exportations allemandes d'accumulateurs au plomb pour démarreurs se sont élevées à 14 732 000 unités, marquant une baisse modérée de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,6 %, avec un taux annualisé de -1,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à +2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la République tchèque (10,6 % des exportations en volume), les États-Unis (10,4 %) et la France (9,4 %) ont formé le principal groupe d'acheteurs d'accumulateurs au plomb pour démarreurs en provenance d'Allemagne. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 30,5 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'accumulateurs au plomb pour démarreurs ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 058 millions de dollars US, en recul de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 163 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -6,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : les États-Unis (9,8 % des exportations en valeur), la République tchèque (8,4 %) et la France (8,3 %) représentaient ensemble seulement 26,6 % des flux totaux, les 73,4 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des accumulateurs au plomb pour le démarrage des moteurs vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations allemandes d'accumulateurs au plomb pour démarreurs ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 12 811 000 unités, soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 786 000 unités. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à -3,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à +8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la République tchèque (20,3 % des importations en volume), l'Espagne (16,5 %) et l'Autriche (11,3 %) ont été les principaux fournisseurs d'accumulateurs au plomb pour démarreurs vers l'Allemagne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 48,1 % du total des importations en volume, sur fond d'une large gamme de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'accumulateurs au plomb pour démarreurs ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 552 millions de dollars US de ces produits, enregistrant une légère diminution de 2,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 621 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à -8,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en valeur d'accumulateurs au plomb pour démarreurs vers l'Allemagne étaient la République tchèque (21,5 % des importations en valeur), l'Autriche (14,5 %) et l'Espagne (14,1 %). Ensemble, elles représentaient 50,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020