Marché des magnétos, dynamos-magnétos et volants magnétiques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des magnétos d'allumage et des volants magnétiques a augmenté de 6% entre 2018 et 2019, atteignant 1 839 t. Cette croissance a coïncidé avec le lancement de moteurs à aimants permanents plus efficaces par des entreprises comme Baker Hughes, ainsi qu'avec des investissements croissants dans la mobilité électrique et les projets d'énergies renouvelables, qui ont soutenu la demande de composants magnétiques avancés.

Le volume du marché a ensuite connu une phase de baisse, passant à 1 726 t en 2020 avant de chuter fortement à 1 311 t en 2021. À partir de 2022, les évolutions du secteur ont continué à façonner le marché des composants magnétiques. L'Institut Fraunhofer a présenté des aimants au néodyme imprimés en 3D offrant de meilleures performances, tandis que des initiatives de l'UE ont encouragé la production locale de terres rares pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement.

Parallèlement, la forte volatilité des prix des matières premières et les pressions inflationnistes ont posé des défis aux fabricants.

Production des magnétos, dynamos-magnétos et volants magnétiques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En Allemagne, la production de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques a été évaluée à 45 392 K $ US en 2020, marquant une légère hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 46 896 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, la production de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques en Allemagne a reculé. En 2020, 1 650 tonnes ont été produites, soit une baisse de 6,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 1 760 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des magnétos, dynamos-magnétos et volants magnétiques d'Allemagne

Exportations en nature, t

Après deux années de progression, le volume des exportations allemandes de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 57,4 tonnes, représentant un léger recul de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 59,2 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée : les États-Unis (14,1 % des exportations en volume), le Nigeria (8,4 %) et la France (6,5 %) représentaient ensemble seulement 29,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations allemandes de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 6 474 K $ US, marquant une avancée modérée de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée : les États-Unis (25,4 % des exportations en valeur), la France (9,5 %) et le Royaume-Uni (4,2 %) représentaient ensemble seulement 39,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 60,9 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des magnétos, dynamos-magnétos et volants magnétiques vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 132,8 tonnes, équivalant à une baisse modérée de 3,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 40,9 %, soit un taux annualisé de 16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, les Philippines (34,9 % des importations en volume), la Slovénie (20,2 %) et la Chine (13,8 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques vers l'Allemagne, avec une part combinée de 68,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les livraisons de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques vers l'Allemagne ont augmenté. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 6 556 K $ US, reflétant une hausse substantielle de 10,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 5 923 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, à 25,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Philippines (43,5 % des importations en valeur), les États-Unis (12,4 %) et la Chine (10,0 %) ont dominé le classement des fournisseurs de magnétos d'allumage, magnéto-dynamos et volants magnétiques vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 65,8 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020