Marché des biscuits sucrés en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché des biscuits sucrés en Russie est passé de 679 000 tonnes en 2018 à 740 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par la substitution aux importations, avec une production nationale stimulée par la baisse des approvisionnements en provenance d'Ukraine et un taux de change favorable. Les innovations de gamme, notamment les nouvelles variétés à faible teneur en sucre et les produits de confiserie composites, ont également attiré l'intérêt des consommateurs. En 2020, la pandémie de COVID-19 a soutenu la demande en orientant la consommation vers les produits emballés abordables et en accélérant l'adoption des canaux de vente en ligne.

Les tensions géopolitiques et les sanctions internationales ont entraîné une contraction du marché à 714 000 tonnes en 2022, affectant les flux commerciaux et le sentiment des consommateurs. Cependant, le marché a fortement rebondi à 771 000 tonnes en 2023, puis à 808 000 tonnes en 2024. Cette reprise a été soutenue par la poursuite de la substitution aux importations, la part des importations tombant en dessous de 3 %, et par la préférence croissante des consommateurs pour des options plus saines, comme les biscuits à teneur réduite en sucre. De plus, une expansion majeure des capacités a eu lieu avec la construction d'une nouvelle usine de biscuits à grande échelle dans la région de Moscou en 2022.

Les évolutions réglementaires ont façonné l'environnement du marché, le gouvernement ayant annoncé un étiquetage obligatoire pour les sucreries et confiseries, y compris les biscuits, à compter du 1er mars 2026, ce qui a incité le secteur à ajuster ses emballages et sa logistique. Les prix de détail des biscuits ont augmenté tout au long de la période, mais la demande est restée robuste grâce à la prolifération de nouveaux formats de distribution comme les points de vente mobiles et les café-boulangeries, ainsi qu'au renouvellement et à la segmentation continus des produits.

Production des biscuits sucrés en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de biscuits sucrés en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 799,9 milliers de tonnes de biscuits sucrés ont été produites en Russie, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des biscuits sucrés de Russie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de biscuits sucrés de la Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 91 301 tonnes, soit une progression de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 30,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (31,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (17,4 % des exportations en volume) et le Kirghizistan (11,5 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs de biscuits sucrés russes, leur part combinée atteignant 60,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de biscuits sucrés de la Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 138,5 millions de dollars américains, marquant une hausse de 20,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 41,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Kazakhstan (28,8 % des exportations en valeur), la Biélorussie (17,2 % des exportations en valeur) et le Kirghizistan (10,2 % des exportations en valeur) ont mené la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des biscuits sucrés vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations de biscuits sucrés en Russie augmente. En 2021, les importations se sont établies à 29 404 tonnes, en hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 26 802 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, le portefeuille des fournisseurs de biscuits sucrés vers la Russie était diversifié : la Pologne (19,3 % des importations en volume), la Biélorussie (14,0 % des importations en volume) et l'Italie (10,3 % des importations en volume) ont contribué ensemble à seulement 43,6 % du total des importations en volume, de nombreux autres pays ayant des parts plus faibles mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les importations de biscuits sucrés en Russie augmentent. En 2021, la Russie a importé pour 67,7 millions de dollars américains de biscuits sucrés, indiquant une avancée de 15,5 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 67,7 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le portefeuille des partenaires pour les importations en valeur de biscuits sucrés vers la Russie était assez large : la Pologne (21,2 % des importations en valeur), l'Italie (13,1 % des importations en valeur) et la Biélorussie (7,2 % des importations en valeur) ont représenté ensemble seulement 41,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021