Marché des betteraves à sucre en République tchèque

Observations des rapports précédents

Le marché de la betterave sucrière tchèque a connu une transformation structurelle après la suppression des quotas de production de sucre de l'UE fin 2017, ce qui a éliminé les restrictions de plantation et ouvert le secteur à la libre concurrence. Les premières années de ce nouveau régime ont été marquées par des conditions météorologiques difficiles, avec des sécheresses en 2018 et 2019 qui ont réduit les rendements, suivies de pluies excessives et de maladies fongiques en 2020, affectant la qualité des récoltes et la teneur en sucre. Ces pressions agronomiques, combinées à l'incertitude du marché liée à la pandémie de COVID-19, ont entraîné une période de production limitée, avec une production annuelle d'environ 3,7 millions de tonnes.

Les conditions du marché se sont nettement améliorées en 2021, grâce à une saison de croissance plus favorable avec une réduction des maladies et une expansion des surfaces semées à plus de 63 000 hectares, conduisant à une forte augmentation de la production à plus de 4,1 millions de tonnes. Cependant, ce rebond a été de courte durée, car le secteur a fait face à des pressions croissantes sur les coûts dues à la hausse des prix de l'énergie, des engrais et de la main-d'œuvre en 2022 et 2023, contribuant à un déclin ultérieur de la production. Durant cette période, le marché a vu l'entrée de nouveaux fournisseurs de betteraves sucrières, un développement déclenché par la fermeture de l'usine sucrière de Hrušovany, tandis que l'évolution des préférences des consommateurs pour des ingrédients plus sains a commencé à influencer la dynamique de la demande à plus long terme.

Production des betteraves à sucre en République tchèque

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la République tchèque était le 15e producteur mondial de betteraves sucrières sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des betteraves à sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des betteraves à sucre, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de betteraves sucrières en République tchèque a augmenté. En 2020, la production s'est établie à 3 671 milliers de tonnes, enregistrant seulement une fluctuation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -5,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 3 661 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en République tchèque en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de betteraves sucrières en République tchèque s'est élevée à 743,9 millions de dollars américains, en baisse de 17,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -4,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 897,8 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en République tchèque en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des betteraves à sucre de République tchèque

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un rapport de 1 à 5 entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de betteraves sucrières de la République tchèque s'est élevé à 1,9 millier de tonnes, marquant une forte augmentation de 62,3 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 0,4 millier de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 68,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 208,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de République tchèque en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Slovénie (47,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (22,8 % des exportations en volume) et la Slovaquie (15,0 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de République tchèque en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les valeurs ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur maximum en 2020, avec une différence de 4,6 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de betteraves sucrières de la République tchèque ont atteint 382 milliers de dollars américains, en hausse de 34,1 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 83 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 63,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 241,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de République tchèque en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Slovénie (43,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (21,4 % des exportations en valeur) et la Slovaquie (16,2 % des exportations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur de betteraves sucrières de la République tchèque, avec une part combinée de 81,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de République tchèque en valeur, 2017-2020

Importations des betteraves à sucre vers la République tchèque

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de betteraves sucrières en République tchèque s'est établi à 180,6 milliers de tonnes, marquant une hausse de 19,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,1 %, avec un TCAC de 7,2 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 200,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 24,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 36,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la République tchèque en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Slovaquie (55,5 % des importations en volume), la Pologne (19,8 % des importations en volume) et l'Autriche (14,1 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de betteraves sucrières à la République tchèque, leur part combinée atteignant 89,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la République tchèque en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, le volume des importations de betteraves sucrières en République tchèque a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 7 606 milliers de dollars américains, soit 21,9 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -5,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 6 239 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 29,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la République tchèque en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Slovaquie (39,3 % des importations en valeur), l'Autriche (33,2 % des importations en valeur) et la Pologne (15,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble 88,0 % des importations totales en valeur, restant les principales destinations pour les betteraves sucrières importées en République tchèque.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la République tchèque en valeur, 2017-2020