Marché des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways en Autriche

Observations des rapports précédents

Le marché autrichien des équipements de signalisation ferroviaire a atteint 209,5 millions de dollars en 2019, après avoir progressé depuis 199,3 millions en 2018. Il a ensuite connu une forte contraction en 2020, tombant à 159,6 millions, puis à 125,3 millions en 2021. Cette baisse s'explique en partie par les dégâts causés par une tempête sur la ligne Pinzgaubahn, qui ont rendu la voie impraticable, perturbant les projets d'infrastructure et freinant la demande immédiate de nouveaux équipements.

Le recul s'est poursuivi à un rythme plus lent en 2022, le marché atteignant 114,7 millions. Une reprise a débuté en 2023, portant le marché à 120,2 millions. Cette croissance a été stimulée par l'intégration des infrastructures de Graz-Köflacher Bahn dans ÖBB-Infrastruktur AG, ainsi que par des modifications annoncées des règles d'utilisation du réseau, qui ont encouragé les investissements dans des systèmes de signalisation modernes. La tendance positive s'est maintenue en 2024, avec un marché à 121,8 millions.

La stabilisation du marché en 2024 a été soutenue par l'entrée en vigueur en juillet d'une loi ferroviaire révisée, qui a dérégulé les tarifs du fret et simplifié l'accès au marché. Parallèlement, la présentation de nouvelles plateformes de signalisation, comme Signaling X de Siemens, a favorisé le renouvellement technologique dans le secteur.

Production des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways en Autriche

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, s'est élevée à 188,9 millions de dollars US en Autriche, marquant une baisse significative de 20,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 236,5 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Autriche en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways d'Autriche

Exportations en nature, t

Les livraisons d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, en provenance d'Autriche ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Autriche a exporté 208,5 tonnes de ces équipements, affichant une forte progression de 39,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 75,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 112,9 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, en provenance d'Autriche ont été échangés avec de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir le Royaume-Uni, la Chine et la Pologne, ne représentaient ensemble que 32,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, en provenance d'Autriche a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 36 864 milliers de dollars US, correspondant à une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 45,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations en valeur des équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608. La Chine (10,4 % des exportations en valeur), la Tchéquie (8,3 %) et le Royaume-Uni (8,3 %) ne représentaient ensemble que 27,0 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020

Importations des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways vers l'Autriche

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les livraisons d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, vers l'Autriche ont augmenté. En 2020, l'Autriche a importé un total de 136,3 tonnes de ces équipements, correspondant à une hausse de 53,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 89,0 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 32,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne est restée la principale source des importations en volume, avec une part de 85,9 % des flux totaux, tandis que le reste était fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, vers l'Autriche a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 7 524 milliers de dollars US, indiquant une baisse de 5,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 9 519 milliers de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 37,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 16,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (50,4 % des importations en valeur), la Corée du Sud (25,6 %) et la Suisse (8,8 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur des équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, vers l'Autriche, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020