Marché des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways en Croatie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché croate des équipements de signalisation ferroviaire s'est développé grâce à la modernisation des infrastructures menée par le gestionnaire public HŽ Infrastruktura, avec un cofinancement de l'UE pour des projets qui ont accru la demande de systèmes de sécurité. La société locale spécialisée ALTPRO a fourni des solutions de signalisation certifiées SIL4, soutenant la croissance de la production nationale, tandis que la Stratégie nationale de développement des transports jusqu'en 2030 priorisait les infrastructures ferroviaires comme lien clé pour le fret et le transport de passagers.

Entre 2021 et 2023, la croissance du marché s'est accélérée avec le lancement par HŽ Infrastruktura d'appels d'offres pour des mises à niveau de signalisation, comme sur la section Dugo Selo–Krizevci, et le déploiement en cours du système européen de contrôle des trains (ETCS) de niveau 1 sur les lignes principales. L'adoption d'une nouvelle loi sur le fret ferroviaire en 2023, introduisant des documents numériques et une séparation formelle des infrastructures et des opérateurs, a amélioré la transparence et l'efficacité du marché, stimulant davantage les investissements dans les équipements de signalisation parallèlement aux projets de modernisation financés par l'UE.

En 2024, le marché a connu une forte hausse après la mise en service de la première ligne équipée d'ERTMS en Croatie sur la section Vinkovci–Tovarnik, permettant des vitesses de train plus élevées et nécessitant une signalisation avancée. L'achèvement de la modernisation de Zaprešić–Zabok, un contrat de gestion d'infrastructures à long terme avec des allocations budgétaires substantielles pour 2024-2027, et les projets de construction de nouvelles voies ferrées dans la région de Karlovac ont créé une demande significative d'équipements de signalisation et de sécurité, renforcée par la conformité continue aux règlements d'interopérabilité de l'UE.

Production des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways en Croatie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, a augmenté en Croatie pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de ces équipements s'est élevée à 8 090 K $ US en Croatie, marquant une progression modeste de 8,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 77,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 21,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways de Croatie

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2019, avec un écart de 14,2 fois entre ces deux années. En 2020, la Croatie a exporté 17,6 tonnes d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, ce qui représente une baisse de 75,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5,0 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 71,6 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 1 321,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, en provenance de Croatie ont été la Grèce (49,8 % des exportations en volume), la Serbie (9,5 % des exportations en volume) et l'Autriche (9,0 % des exportations en volume). Ensemble, ces pays représentaient 68,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables au cours de la période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2019, avec un rapport pic-creux de 8,1 fois. En 2020, les exportations croates d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, se sont élevées à 1 322 K $ US, en baisse de 59,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 401 K $ US, et la valeur maximale en 2019 à 3 242 K $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 707,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Grèce (26,9 % des exportations en valeur), l'Autriche (13,2 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (12,7 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, en provenance de Croatie. Ensemble, ces pays représentaient 52,8 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020

Importations des appareils de signalisation pour voies ferrées et tramways vers la Croatie

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2019, avec un écart de 406 fois entre ces deux années. En 2020, la Croatie a importé environ 6,8 tonnes d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, ce qui représente une baisse de 97,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 271,8 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 4 968,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur la Slovénie, dont la part a atteint 71,9 % du total des flux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. L'écart entre le pic en 2019 et le creux en 2017 a été de 21 fois. En 2020, les importations croates d'équipements de signalisation, de sécurité ou de contrôle du trafic pour les chemins de fer ou les tramways, à l'exclusion de la signalisation ferroviaire du poste 8608, se sont élevées à 1 698 K $ US, marquant une baisse limitée de 9,0 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 867 K $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 453,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (40,1 % des importations en valeur), la Slovénie (20,9 % des importations en valeur) et l'Allemagne (20,3 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 81,3 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020