Marché des amidons et fécules en Colombie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché colombien des amidons est passé de 48 498 t à près de 60 000 t. Cette croissance a été soutenue par l'industrie de transformation établie dans le pays, qui compte environ 72 fabricants d'amidon. La demande croissante pour les amidons dans les produits alimentaires à plus forte valeur ajoutée, comme les aliments fonctionnels et à faible teneur en calories, ainsi qu'une préférence accrue pour les ingrédients naturels et peu transformés, ont alimenté cette expansion. Le marché a fait preuve de résilience pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, maintenant sa stabilité grâce à un approvisionnement abondant en matières premières et à des applications industrielles diversifiées.

La croissance du marché s'est accélérée entre 2021 et 2022, le volume atteignant 87 788 t. Cette hausse a été tirée par l'initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural visant à combler un déficit d'approvisionnement de 60 % en augmentant la capacité de transformation industrielle du manioc. De plus, l'augmentation de la participation d'Ingredion Incorporated dans Almidones de Sucre S.A.S. et les projets de nouvelle usine ont renforcé la production locale. Cependant, la réduction des droits de douane sur les amidons asiatiques de 20 % à 5 % en 2022 a considérablement accru les volumes d'importation, contribuant à l'expansion globale du marché cette année-là, parallèlement aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale dues au conflit en Ukraine.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 76 606 t. La pression concurrentielle des importations à bas prix suite à la réduction tarifaire de 2022 a persisté, affectant les producteurs nationaux. Parallèlement, le principal acteur du marché, Ingredion, a finalisé des investissements importants pour augmenter sa capacité de production d'amidons spécialisés, modifiés et clean-label, améliorant ainsi la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour des produits comme l'amidon de tapioca et de pomme de terre dans le contexte colombien.

Production des amidons et fécules en Colombie

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production de fécules en Colombie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 44 347 tonnes de fécules ont été produites en Colombie, marquant une amélioration modérée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 32,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de fécules en Colombie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de fécules s'élevait à 20 605 milliers de dollars américains en Colombie, en hausse de 6,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 46,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des amidons et fécules de Colombie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations de fécules de la Colombie augmentent. La Colombie a exporté 10 191 tonnes de fécules en 2020, soit 6,2 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 595 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 41,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Équateur et le Pérou ont représenté de manière constante 80,8 % des exportations totales en volume, indiquant un degré élevé de concentration avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations de fécules de la Colombie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 4 735 milliers de dollars américains, représentant une augmentation progressive de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 4 366 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 39,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Équateur (62,3 % des exportations en valeur), le Pérou (11,3 % des exportations en valeur) et le Guatemala (6,0 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de fécules de la Colombie, représentant ensemble 79,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Colombie en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers la Colombie

Importations en nature, t

En 2020, les importations de fécules en Colombie se sont élevées à 25 758 tonnes, en baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 10,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 22 864 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 27 874 tonnes, avec la plus forte augmentation cette même année à 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Paraguay (32,2 % des importations en volume), l'Argentine (14,3 % des importations en volume) et le Brésil (13,5 % des importations en volume) ont joué un rôle majeur dans les importations de fécules en Colombie, représentant ensemble 60,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les importations de fécules en Colombie ont diminué. La Colombie a importé 14 275 milliers de dollars américains de fécules en 2020, indiquant une réduction de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 20,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 15 859 milliers de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette même année à 19,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le Paraguay (33,3 % des importations en valeur), le Brésil (12,5 % des importations en valeur) et l'Argentine (10,3 % des importations en valeur) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Colombie en valeur, 2017-2020