Marché des amandes en coques à la MENA

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des amandes en coque au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après un début à 737,2 milliers de tonnes en 2018, il a chuté de 19 % pour atteindre 596,9 milliers de tonnes en 2019. Le marché s'est stabilisé en 2020 à 604,6 milliers de tonnes, puis a continué de baisser à 553,1 milliers de tonnes en 2021 et 507,3 milliers de tonnes en 2022. Une forte reprise s'est produite en 2023, avec un volume bondissant de 23 % pour atteindre 625,9 milliers de tonnes.

Cette volatilité s'est reflétée dans la production, qui est passée de 629,9 milliers de tonnes en 2018 à 500,2 milliers de tonnes en 2022 avant de rebondir à 613,6 milliers de tonnes en 2023. Les importations ont fortement diminué, passant de 110,2 milliers de tonnes en 2018 à 20,2 milliers de tonnes en 2022, tandis que les exportations ont augmenté régulièrement de 2,9 milliers de tonnes à 15,2 milliers de tonnes sur la même période, indiquant une tendance vers une plus grande autosuffisance.

En 2024, le paysage du marché a été façonné par des investissements substantiels dans les installations nationales de transformation des amandes, avec 1,8 milliard de dollars engagés pour développer les capacités dans six provinces. De plus, les changements réglementaires, comme l'étiquetage obligatoire de l'origine des amandes par l'UE, effectif en janvier 2025, ont commencé à influencer les stratégies d'exportation et la différenciation du marché.

Production des amandes en coques à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amandes en coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amandes en coques, 2017-2020

En 2020, la production d'amandes en coque au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est élevée à 591,6 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,4 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 629,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 7,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 21,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations des amandes en coques mena

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 2,9 milliers de tonnes, puis leur pic en 2019 avec 9,0 milliers de tonnes, soit un écart d'un facteur de 3,1 entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières d'amandes en coque depuis la région MENA se sont établies à 4,3 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 52,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution a été enregistrée en 2018, avec un recul de 64,0 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 213,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Afghanistan (12,7 % des exportations en volume), le Pakistan (9,0 % des exportations en volume) et l'Inde (6,7 % des exportations en volume) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 28,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations d'amandes en coque depuis la région MENA ont atteint 37 144 milliers de dollars américains, marquant une perte significative de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,9 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de -4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 33 447 milliers de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 45 678 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 21,6 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 36,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Afghanistan (12,0 % des exportations en valeur), le Pakistan (8,2 % des exportations en valeur) et l'Inde (7,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 27,2 % des flux totaux, tandis que les 72,8 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des amandes en coques de la MENA

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020 avec 17,3 milliers de tonnes, et leur pic en 2018 avec 110,2 milliers de tonnes, montrant une amplitude de 6,4 fois entre ces années. En 2020, la région MENA a importé un total de 17,3 milliers de tonnes d'amandes en coque, en baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 81,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 528,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume d'amandes en coque vers la région MENA étaient largement concentrées sur les États-Unis, qui représentaient 78,2 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le pourcentage résiduel de {rest_share} %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations d'amandes en coque vers la région MENA se sont établies à 85 014 milliers de dollars américains, en baisse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 71 577 milliers de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 99 898 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,1 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 39,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis sont restés la destination clé pour les amandes en coque vers la région MENA, représentant 86,3 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020