Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché des aliments pour chiens et chats en Pologne représentait plus de 96 % des ventes d'aliments pour animaux en 2018, dominant le secteur des soins pour animaux de compagnie. Le volume du marché s'est maintenu autour de 500 000 t jusqu'en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé ce secteur de manière inattendue : l'augmentation de l'adoption d'animaux et l'humanisation des animaux de compagnie ont accru la demande, notamment pour les produits premium et frais, portant le volume du marché à 526 000 t.

Le volume du marché a continué de croître, atteignant 587 000 t en 2021. La tendance à l'humanisation a favorisé une nouvelle expansion en 2022, les consommateurs dépensant davantage pour la santé et la qualité, tandis que les canaux de commerce en ligne ont gagné en importance avec des paniers moyens plus de cinq fois supérieurs à ceux des magasins discount, soutenant un volume de marché de 606 000 t. Un tournant décisif s'est produit en 2023 : la production a bondi de 21 %, aidée par la consolidation de la Pologne en tant que plaque tournante logistique régionale et l'ouverture du marché chinois aux fabricants polonais en juin 2023, ce qui a stimulé les exportations et contribué à une forte hausse du volume du marché intérieur à 769 000 t.

En 2024, le volume du marché s'est stabilisé à 769 000 t, tandis que la production a encore augmenté de 21 % et la valeur du marché a continué de croître d'environ 10 %. Cela reflète des changements structurels en cours, notamment la domination croissante des aliments pour chats, qui ont capté 48 % de la valeur du marché, et la popularité grandissante des aliments humides pour chiens et des sachets pour chats. Les préférences des consommateurs pour les produits premium et les articles complémentaires, ainsi que l'expansion du commerce en ligne, ont maintenu la dynamique du marché.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2017, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Pologne s'est élevée à 859,8 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 987,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,2 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 79,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 815,8 milliers de tonnes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont été produites en Pologne, en hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 48,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 721,6 milliers de tonnes, reflétant une avancée de 24,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 68,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 19,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les exportations en volume d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail depuis la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (30,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (6,5 % des exportations en volume) et la Tchéquie (6,3 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 43,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 306 millions de dollars américains, représentant une hausse de 28,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 102,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 26,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les exportations en valeur d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail depuis la Pologne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (34,9 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (5,8 % des exportations en valeur) et la France (5,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 46,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers la Pologne

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé 431,6 milliers de tonnes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail, en hausse de 32,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 75,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (31,7 % des importations en volume), la Tchéquie (20,3 % des importations en volume) et la Hongrie (12,8 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail vers la Pologne, leur part combinée atteignant 64,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 982 millions de dollars américains, correspondant à une forte hausse de 41,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 136,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 33,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (35,2 % des importations en valeur), la Tchéquie (10,0 % des importations en valeur) et la France (9,1 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail vers la Pologne, représentant ensemble 54,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020