Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché hongrois des aliments pour chiens et chats a connu une forte expansion, passant de 261 000 tonnes en 2018 à 387 000 tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par une demande croissante des consommateurs pour des produits premium et spécialisés, soutenue par la forte présence d'acteurs internationaux comme Mars et Nestlé. Les fabricants locaux ont également élargi leur offre premium pour répondre aux préférences évolutives. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des changements temporaires dans les habitudes d'achat, mais le volume du marché a continué d'augmenter grâce à l'adaptation des producteurs, qui ont renforcé leurs canaux de vente en ligne.

Entre 2021 et 2022, le marché a fait preuve d'une dynamique accrue. En 2021, le volume s'est stabilisé autour de 384 000 tonnes, mais la valeur du marché a bondi de 20 % pour atteindre 274 millions de dollars, reflétant une tendance soutenue des consommateurs vers des aliments premium à plus haute valeur ajoutée. La consolidation du marché par le biais d'acquisitions a remodelé le paysage concurrentiel. L'année suivante, le volume du marché a fortement augmenté pour atteindre 496 000 tonnes, aidé par l'entrée de nouveaux producteurs nationaux, comme Fincsi Pet Food, et le lancement de produits innovants tels que les aliments humides en sachets et les croquettes premium.

Après avoir atteint un pic en 2022, le marché s'est contracté à 284 000 tonnes en 2023, avec une valeur tombant à 242 millions de dollars. Une reprise partielle a suivi en 2024, le volume remontant à 416 000 tonnes et la valeur atteignant 261 millions de dollars.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Hongrie

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production hongroise d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de cette production s'est élevée à 755,1 millions de dollars US, soit une hausse de 17,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 36 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

La production hongroise d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Hongrie a produit 899,1 milliers de tonnes de ces aliments, ce qui représente une avancée de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 33,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail de Hongrie

Exportations en nature, k t

Les exportations hongroises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 668,7 milliers de tonnes, marquant une hausse modérée de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 30,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Roumanie (24,6 % des exportations en volume), la Pologne (11,8 % des exportations en volume) et l'Allemagne (6,2 % des exportations en volume) ont constitué le plus grand groupe d'acheteurs d'aliments pour chiens ou chats en provenance de Hongrie. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 42,5 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations hongroises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 710,2 millions de dollars US, soit 17,8 % de plus qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 33,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2018 et 2021 était large, car la Roumanie (14,4 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,6 % des exportations en valeur) et la Pologne (8,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,4 % des flux totaux. Les 64,6 % restants étaient partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers la Hongrie

Importations en nature, k t

Les importations hongroises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Hongrie a importé 668,7 milliers de tonnes de ces aliments, ce qui représente une hausse progressive de 6,7 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 56,9 %, équivalant à un taux annualisé de 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (23,6 % des importations en volume), la Tchéquie (17,5 % des importations en volume) et la Pologne (15,8 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs d'aliments pour chiens ou chats à la Hongrie, formant ensemble 56,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations hongroises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont chiffrées à 228,9 millions de dollars US, en hausse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 62,5 %, équivalant à un taux annualisé de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (30,9 % des importations en valeur), la Pologne (19,1 % des importations en valeur) et la Tchéquie (12,2 % des importations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 62,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021