Marché des alcools gras industriels en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des alcools gras industriels a connu des évolutions marquées entre 2018 et 2024. Les investissements initiaux des principaux producteurs en 2018 ont stimulé la rentabilité et le développement du secteur, ce qui a contribué à une forte hausse du volume du marché, atteignant 162 000 tonnes en 2019. Toutefois, le marché s'est contracté à 153 000 tonnes en 2020, coïncidant avec le développement de la circulation d'alcool en interne, où la production était utilisée pour les besoins de fabrication propres aux entreprises, réduisant ainsi l'offre apparente sur le marché.

Après une nouvelle baisse à 142 000 tonnes en 2021, le marché a commencé à se redresser en 2022, atteignant 150 000 tonnes. Ce retournement a été soutenu par des projets d'investissement majeurs visant la substitution aux importations, comme le plan de Zavod sintanolov d'investir 5,6 milliards de roubles dans une nouvelle usine de production d'alcools gras dans la région de Nijni Novgorod, renforçant les capacités nationales. La croissance s'est poursuivie en 2023 et 2024, avec un volume de marché stabilisé autour de 160 000 tonnes, reflétant des investissements soutenus et une rentabilité améliorée dans l'industrie.

Production des alcools gras industriels en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la production russe d'alcools gras industriels s'est établie à 106,5 kt, enregistrant une forte baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 11,4 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. Le pic de production a été atteint en 2020 avec 121,6 kt, année où la plus forte hausse a été observée à 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des alcools gras industriels de Russie

Exportations en nature, t

Les exportations russes d'alcools gras industriels ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 140 t, marquant une progression graduelle de 6,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan et la Biélorussie ont continué de dominer la liste des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 93,1 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires ont joué un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, tandis que le pic a été atteint en 2021, avec un rapport de 2,6 fois entre ces deux années. En 2021, les volumes exportés d'alcools gras industriels depuis la Russie ont atteint 286 k $ US, correspondant à une hausse abrupte de 127,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 110 k $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 48,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la structure par pays des exportations en valeur a été principalement façonnée par le Kazakhstan et la Biélorussie, qui ont représenté ensemble 88,1 % des flux totaux ; les autres marchés ont formé une longue traîne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des alcools gras industriels vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes d'alcools gras industriels ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 34 963 t, marquant une solide hausse de 13,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 39,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Indonésie (31,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (30,8 %) et l'Allemagne (17,9 %) ont joué les rôles principaux dans les importations en volume d'alcools gras industriels vers la Russie, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations russes d'alcools gras industriels a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a importé pour 71 063 k $ US d'alcools gras industriels, équivalant à une forte hausse de 59,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 58,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 39 454 k $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 11,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — l'Indonésie, les Pays-Bas et l'Allemagne — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 80,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021