Marché des agrumes en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des agrumes en Chine est passé de 79 934 milliers de tonnes en 2018 à 94 177 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été soutenue par le Plan de développement des régions avantageuses pour les agrumes (2018-2025) du ministère de l'Agriculture, qui a favorisé la concentration industrielle et le déplacement des vergers vers l'ouest. Parallèlement, la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et l'essor du commerce en ligne de produits frais ont stimulé la demande d'agrumes frais, renforçant la consommation intérieure.

La valeur du marché a atteint un pic de 129,4 milliards de dollars américains en 2020 avant de reculer à 96,6 milliards en 2023. Cette baisse s'explique par les pressions sur les prix à partir de 2020, avec une chute des prix à la ferme cette année-là. L'augmentation de la production, notamment due à l'entrée de nouveaux producteurs dans le segment des oranges, a intensifié la concurrence et maintenu les prix sous pression à la baisse jusqu'en 2023 et au-delà.

Le secteur a connu des changements structurels, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, y compris des producteurs d'oranges débutants, en 2023. La diversification des produits s'est accélérée, portée par les tendances santé qui ont boosté la demande pour les fibres d'agrumes et les produits transformés comme les jus. Sur le plan international, l'accord RCEP et l'Initiative Ceinture et Route ont ouvert des débouchés à l'exportation vers le Vietnam et la Russie, tandis que les importations d'agrumes premium d'Afrique du Sud ont augmenté pour répondre à la demande haut de gamme.

Production des agrumes en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a été le premier producteur mondial d'agrumes.

Principaux producteurs de des agrumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des agrumes, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'agrumes en Chine a diminué. En 2020, la Chine a produit 86 427 K t d'agrumes, enregistrant une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,7 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,2 %, avec un pic de production à 86 967 K t cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

La valeur de la production d'agrumes en Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'agrumes a été évaluée à 130,4 milliards de dollars US en Chine, indiquant une forte hausse de 19,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 2,2 %, avec une valeur minimale de 103,1 milliards de dollars US cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations des agrumes de Chine

Exportations en nature, k t

Les exportations d'agrumes de la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 045 K t, en hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 35,4 %, avec un TCAC de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'agrumes de la Chine se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés. Le Vietnam (22,1 % des exportations en volume), la Russie (13,5 %) et les Pays-Bas (8,2 %) représentaient ensemble seulement 43,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations d'agrumes de la Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté pour 1 578 millions de dollars US d'agrumes, représentant une forte hausse de 24,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 47,5 %, soit un taux annualisé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les agrumes de la Chine ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — le Vietnam, la Thaïlande et la Russie — représentaient ensemble seulement 48,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des agrumes vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, le volume des importations d'agrumes en Chine a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 435 K t, en baisse de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,7 %, avec un TCAC de 2,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,3 %, avec un pic de volume à 567 K t en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Afrique du Sud (35,9 % des importations en volume), l'Égypte (26,4 %) et l'Australie (14,4 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 76,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations d'agrumes en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 497 millions de dollars US, marquant une réduction significative de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,7 %, avec un pic de valeur à 633 millions de dollars US cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Afrique du Sud (31,5 % des importations en valeur), l'Australie (22,5 %) et l'Égypte (17,5 %) ont dominé le classement des fournisseurs d'agrumes à la Chine, leur part combinée atteignant 71,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020