Marché de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des pièces et accessoires automobiles a débuté la période à 16 404 millions de dollars en 2018, soutenu par un développement dynamique des distributeurs et une forte production nationale. La sortie de Ford du marché des voitures particulières en 2019 a réduit la demande pour les pièces associées, contribuant à un léger recul à 16 124 millions de dollars. Le marché a ensuite chuté fortement à 13 900 millions de dollars en 2020, avant de se redresser à 18 508 millions de dollars en 2021.

En 2022, la taille du marché a chuté de manière spectaculaire à 9 812 millions de dollars. Le décret gouvernemental n° 506, adopté en mars 2022, a autorisé l'importation de pièces d'origine étrangère sans l'accord des titulaires de droits, ouvrant ainsi des canaux d'approvisionnement alternatifs pour les pièces de véhicules spécialisées. Les constructeurs chinois de véhicules utilitaires sont également devenus plus actifs sur le marché russe. Dès 2023, le marché s'est stabilisé à 9 951 millions de dollars, puis a progressé à 11 449 millions de dollars en 2024, porté par un intérêt soutenu des consommateurs pour les marques nationales et biélorusses, soutenu par la réglementation et le contrôle de la qualité par l'État.

Production de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Russie

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial a atteint une valeur de 8 645 millions de dollars américains en Russie, marquant une forte augmentation de 27,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 6 760 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles de Russie

Exportations en nature, k t

Les expéditions de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial de la Russie vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 160 000 tonnes de ces pièces et accessoires, soit une hausse robuste de 12,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (27,4 % des exportations en volume), la Biélorussie (22,2 % des exportations en volume) et l'Ukraine (8,7 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations en volume de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial depuis la Russie, représentant ensemble 58,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial depuis la Russie ont totalisé 761 millions de dollars américains, en hausse de 35,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 35,8 %, soit un taux annualisé de 10,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 561 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (33,1 % des exportations en valeur), la Biélorussie (27,5 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (7,9 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 68,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'importation de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial augmentent en Russie. En 2021, le volume d'importation s'est établi à 1 482 000 tonnes, soit une hausse de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 1 214 000 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine (26,1 % des importations en volume), le Japon (15,7 % des importations en volume) et la Corée du Sud (11,3 % des importations en volume) sont restés les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les importations de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial augmentent en Russie. En 2021, les importations se sont élevées à 10 671 millions de dollars américains, en hausse de 39,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 7 652 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Chine (15,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,7 % des importations en valeur) et le Japon (14,2 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs, sans toutefois dominer le marché, de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport public de passagers, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à moteur à usage spécial vers la Russie, représentant ensemble 44,0 % des importations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021