Marché des remorques agricoles autochargeuses en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des remorques agricoles autochargeuses a connu une forte expansion entre 2018 et 2021, atteignant un pic de plus de 2 600 unités. La croissance initiale a été soutenue par une meilleure utilisation et une meilleure répartition régionale des capacités de production pour les remorques tractées. Malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 en 2020, la demande s'est rétablie à l'été et à l'automne grâce à la reprise de la consommation de matériaux de construction, ce qui a indirectement stimulé la demande de remorques. La forte hausse de 2021 a été directement alimentée par un pic dans la construction résidentielle, avec une augmentation de 25 % des mises en chantier de logements, et par une demande stable pour les machines agricoles, y compris les remorques.

Le marché s'est corrigé à la baisse en 2022 et 2023, sous l'influence des sanctions et des réorganisations logistiques après février 2022, qui ont compliqué l'approvisionnement en composants pour la fabrication de machines agricoles. Bien que la production nationale de machines agricoles ait augmenté de 15,1 % en 2022, le volume du marché est tombé à 2 050 unités. Le déclin s'est poursuivi en 2023, avec une baisse de 13,5 % de la production de remorques, tandis que les ventes de semi-remorques ont augmenté séparément. Le leadership du marché s'est consolidé autour d'entreprises comme TONAR et GRUNWALD. Une reprise est apparue en 2024, avec une hausse de 18,8 % de la production de remorques et de semi-remorques, portée par une demande renouvelée des entreprises agricoles et de transport, la modernisation des installations de production et un changement des préférences des consommateurs vers les semi-remorques bâchées et à plateau, dont les ventes ont augmenté de 42,1 %.

Le marché est entré dans une forte récession en 2025, avec des ventes déclarées de remorques et de semi-remorques de fret en baisse de 58 % au cours des neuf premiers mois, après la reprise de 2024. Cette contraction était liée à des facteurs économiques et de marché, tandis que le parc de remorques continuait de faire face à des défis structurels avec une part élevée d'équipements obsolètes, 45,6 % des unités ayant plus de 20 ans.

Production des remorques agricoles autochargeuses en Russie

En nature, 2018-2021, unité

La production de remorques agricoles autochargeuses en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 2 381 unités de remorques agricoles autochargeuses ont été produites en Russie, soit une hausse de 38,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 124,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 31,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, unité

Exportations des remorques agricoles autochargeuses de Russie

Exportations en nature, unité

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 144,0 unités, puis ont grimpé à leur maximum en 2021, à 588,0 unités, soit une augmentation de 62,9 % par rapport à 2020. Cette évolution représente un écart de 4,1 fois entre les deux années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 50,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à 150,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, unité

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs de remorques agricoles autochargeuses en provenance de Russie ont été le Kazakhstan (48,1 % des exportations en volume), la Lituanie (28,1 % des exportations en volume) et la Biélorussie (7,9 % des exportations en volume), représentant ensemble 84,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les expéditions de remorques agricoles autochargeuses de la Russie vers l'étranger augmentent. En 2021, la Russie a exporté pour 3 385 K $ US de remorques agricoles autochargeuses, marquant une avancée spectaculaire de 29,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 17,1 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 620 K $ US, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan a concentré 73,6 % du total des exportations en valeur des remorques agricoles autochargeuses en provenance de Russie, tandis que les flux résiduels étaient répartis entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des remorques agricoles autochargeuses vers la Russie

Importations en nature, unité

Après deux années de baisse, les livraisons de remorques agricoles autochargeuses en Russie augmentent. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 776,0 unités, représentant une forte progression de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 4,8 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 657,0 unités, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, unité

Sur la période 2018-2021, la Biélorussie (50,1 % des importations en volume), l'Allemagne (22,9 % des importations en volume) et les États-Unis (6,7 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 79,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de remorques agricoles autochargeuses en Russie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 24 281 K $ US, reflétant une hausse de 51,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 443 K $ US, et la plus forte baisse a été observée en 2019, à 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (35,2 % des importations en valeur), la Biélorussie (27,2 % des importations en valeur) et les États-Unis (9,5 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 71,8 % du total des importations en valeur des remorques agricoles autochargeuses en Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021