Marché des voitures de lutte contre l'incendie en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des véhicules de lutte contre l'incendie a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2020. Les contraintes budgétaires des administrations fédérales et locales ont limité les achats de renouvellement de flotte, maintenant le volume du marché à 880 unités en 2018. L'année suivante, l'arrivée de nouveaux producteurs nationaux et de modèles avancés aux capacités élargies a permis de porter le marché à 1 040 unités. Cependant, en 2020, les pénuries budgétaires persistantes, combinées à l'instabilité économique et aux effets indirects de la pandémie de COVID-19, ont réduit la demande, faisant retomber le marché à 876 unités.

La situation du marché a évolué à partir de 2021. Les achats publics dans le cadre des lois 44-FZ et 223-FZ, ainsi que le déploiement de véhicules multifonctions et de systèmes robotisés de lutte contre l'incendie, ont soutenu une reprise à 975 unités en 2021. Une expansion majeure a suivi en 2022, lorsque de nouvelles exigences en matière de sécurité et de qualité du ministère des Situations d'urgence (МЧС) ont stimulé une demande supplémentaire, portant le marché à 1 430 unités. Des ajustements législatifs des règles d'appels d'offres publics ont également contribué à cette phase de croissance.

Après la forte hausse de 2022, le marché a continué de progresser, atteignant 1 531 unités en 2023. L'année suivante a apporté un ajustement, le volume reculant à 1 332 unités en 2024.

Production des voitures de lutte contre l'incendie en Russie

En nature, 2018-2021, unité

En 2021, la Russie a produit 1 132 unités de véhicules de lutte contre l'incendie, soit une augmentation de 14,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 avec 991 unités, marquant également la plus forte baisse de 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, unité

Exportations des voitures de lutte contre l'incendie de Russie

Exportations en nature, unité

Les volumes de véhicules de lutte contre l'incendie exportés par la Russie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 153,0 unités, soit une hausse de 28,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 13,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 97,0 unités, correspondant à la plus forte baisse de 45,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, unité

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (27,9 % des exportations en volume), l'Azerbaïdjan (20,7 % des exportations en volume) et le Turkménistan (13,8 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de véhicules de lutte contre l'incendie en provenance de Russie, représentant ensemble 62,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a exporté pour 14 136 K $ US de véhicules de lutte contre l'incendie, soit une augmentation de 28,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 8,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 avec 10 979 K $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 25 917 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020 avec 57,6 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 68,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Azerbaïdjan (25,7 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (20,4 % des exportations en valeur) et le Turkménistan (11,8 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des voitures de lutte contre l'incendie vers la Russie

Importations en nature, unité

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 avec 26,0 unités et leur minimum en 2020 avec 8,0 unités, soit une variation de 3,3 fois. En 2021, les livraisons de véhicules de lutte contre l'incendie en Russie se sont élevées à 12,0 unités, indiquant une augmentation de 50,0 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec 69,2 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 136,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, unité

De 2018 à 2021, l'Allemagne (42,9 % des importations en volume), la Biélorussie (32,1 % des importations en volume) et l'Autriche (12,5 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de véhicules de lutte contre l'incendie à la Russie, leur part combinée atteignant 87,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché sur cette période. Les volumes ont varié de 3,9 fois, passant du maximum en 2019 avec 5 986 K $ US au minimum en 2018. En 2021, la Russie a importé pour 3 258 K $ US de véhicules de lutte contre l'incendie, soit une amélioration significative de 52,1 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec 64,2 %, et la plus forte hausse en 2019 avec 291,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (55,2 % des importations en valeur), la Biélorussie (18,1 % des importations en valeur) et l'Autriche (12,3 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs de véhicules de lutte contre l'incendie à la Russie, représentant ensemble 85,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021