Marché de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Danemark

Observations des rapports précédents

Après l'entrée en vigueur en 2018 de nouvelles règles d'homologation et de surveillance du marché, qui ont durci les exigences techniques et d'immatriculation, le marché des pièces et accessoires pour véhicules a fortement reculé, passant de 707 millions de dollars en 2018 à 498 millions en 2019. Il s'est ensuite stabilisé et a amorcé une reprise, atteignant 526 millions de dollars en 2020.

La croissance a repris plus fermement à partir de 2021, portée par des évolutions réglementaires. La législation de 2021, qui a précisé les règles concernant le poids, la pression sur les essieux et les dimensions des véhicules, a entraîné des ajustements et une demande pour des composants conformes, contribuant à porter le marché à 567 millions de dollars. En 2023, le report du système d'homologation danois pour les véhicules agricoles à chenilles et l'imminence de règles européennes pour ce type d'équipement ont influencé l'activité du marché, participant à une forte hausse de 14 % cette année-là, pour atteindre 661 millions de dollars. D'autres mesures réglementaires en 2024, notamment de nouveaux décrets sur l'homologation individuelle des véhicules et les limitations de vitesse pour les convois agricoles, ont soutenu une nouvelle progression à 719 millions de dollars.

Pour 2025, le paysage réglementaire comprend le lancement du système d'homologation pour les véhicules agricoles à chenilles, de nouvelles règles détaillées sur l'équipement des véhicules et un accent croissant sur l'électrification dans le secteur des transports, autant d'éléments qui façonnent l'environnement du marché des pièces et accessoires pour véhicules.

Production de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial a augmenté au Danemark. En 2021, la production de ces pièces et accessoires a été évaluée à 523,7 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 13,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 25,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 462,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec -24,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles du Danemark

Exportations en nature, k t

Le Danemark a exporté 119,0 milliers de tonnes de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial en 2021, ce qui correspond à une augmentation de 19,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 99,8 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 119,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020 avec -16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. L'Allemagne (33,4 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (7,1 %) et la Suède (6,1 %) représentaient ensemble seulement 46,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 53,4 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de perte, le volume des exportations danoises de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial a augmenté. En 2021, le Danemark a exporté pour 977 millions de dollars américains de ces produits, reflétant une amélioration de 25,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 777 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée la même année avec -15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le rôle de l'Allemagne (28,4 % des exportations en valeur), de la Suède (11,2 %) et du Royaume-Uni (6,6 %) en tant qu'acheteurs de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial en provenance du Danemark était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 46,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations de parties et d'accessoires pour véhicules automobiles vers le Danemark

Importations en nature, k t

Après deux années de diminution, les importations danoises de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial ont augmenté. En 2021, les importations ont totalisé 91,8 milliers de tonnes, indiquant une hausse de 19,7 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 76,7 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée la même année avec -14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (30,8 % des importations en volume), la Chine (15,3 %) et la Suède (9,4 %) étaient les principaux fournisseurs de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial au Danemark, représentant ensemble 55,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, le volume des importations danoises de pièces et accessoires pour tracteurs, véhicules de transport en commun, voitures particulières et autres véhicules à moteur pour le transport de personnes, véhicules utilitaires et véhicules à usage spécial a augmenté. En 2021, le volume d'importation a totalisé 1 020 millions de dollars américains, montrant une forte hausse de 21,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 5,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 841 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec -8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (34,4 % des importations en valeur), la Suède (10,3 %) et la Chine (8,4 %) représentaient la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 53,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021