Marché des véhicules diesel pour le transport de marchandises en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché des véhicules utilitaires diesel en Finlande a connu une période de stabilité initiale entre 2018 et 2019, avec une taille de marché passant légèrement de 628,6 millions USD à 623,8 millions USD. Durant cette période, la Commission européenne a notifié la législation finlandaise sur les véhicules légers, entrée en vigueur en novembre 2019 et affectant les camions diesel dans le cadre de la réglementation sur les véhicules légers. En 2020, le marché s'est contracté fortement pour atteindre 481,8 millions USD, soit une baisse de plus de 20 %. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2021, avec une taille de marché tombant à 465,3 millions USD, alors que le gouvernement se préparait à mettre en œuvre une directive de l'UE promouvant les marchés publics de véhicules à faibles émissions, y compris les camions, ce qui a probablement freiné la demande pour les modèles diesel.

À partir de 2022, le soutien réglementaire aux carburants alternatifs a joué un rôle clé. Une loi entrée en vigueur début 2022 a prévu des subventions pour l'achat et la conversion de véhicules aux carburants alternatifs, exerçant une pression supplémentaire sur la demande de camions diesel et contribuant à un déclin du marché à 402,0 millions USD. Contrairement à la tendance, 2023 a vu un rebond à 500,0 millions USD. Le marché a ensuite chuté fortement en 2024 à 398,7 millions USD, sous l'effet de plusieurs vents contraires : les prix du carburant diesel ont augmenté en mars 2024, augmentant les coûts d'exploitation ; le volume de fret transporté par les camions a diminué de 1 %, réduisant la demande ; et la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les nouvelles immatriculations a augmenté, reflétant une transition plus large hors du diesel. De plus, l'annonce de la Finlande de mettre fin aux ventes de voitures diesel d'ici 2030 et la révision de la législation sur la circulation routière favorisant les carburants alternatifs ont renforcé la transition à long terme.

Production des véhicules diesel pour le transport de marchandises en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production finlandaise de véhicules utilitaires diesel a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 269,0 millions de dollars US, marquant un recul de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 313,4 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de progression, la production finlandaise de véhicules utilitaires diesel a reculé. En 2020, 955 unités ont été produites, ce qui représente une contraction marquée de 17,8 % sur un an. Le pic de production a été atteint en 2019, avec 1 162 unités, année qui a également connu la plus forte augmentation, de 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, unité

Exportations des véhicules diesel pour le transport de marchandises de Finlande

Exportations en nature, unité

En 2020, les exportations finlandaises de véhicules utilitaires diesel ont atteint 3 785 unités, affichant une légère baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 493 unités, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec 4 072 unités. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. La Suède (12,6 % des exportations en volume), la Lituanie (9,6 %) et les Pays-Bas (8,7 %) représentaient ensemble seulement 30,8 % des flux totaux, les 69,2 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations finlandaises de véhicules utilitaires diesel ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 508,0 millions de dollars US, indiquant une légère hausse de 0,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 8,5 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 464,9 millions de dollars US, année qui a connu la plus forte baisse, de 0,7 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de véhicules utilitaires diesel depuis la Finlande dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Suède (18,4 % des exportations en valeur), la Russie (15,7 %) et la Norvège (11,7 %) représentaient ensemble seulement 45,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des véhicules diesel pour le transport de marchandises vers la Finlande

Importations en nature, unité

En 2020, les importations finlandaises de véhicules utilitaires diesel se sont établies à 16 904 unités, marquant une forte progression de 57,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 10 723 unités, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec 20 473 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 47,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (22,7 % des importations en volume), la France (18,5 %) et la Turquie (13,3 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations finlandaises de véhicules utilitaires diesel ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 720,8 millions de dollars US, équivalant à une forte chute de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 818,8 millions de dollars US, année qui a connu la plus forte hausse, de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suède (34,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,8 %) et la France (10,5 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de véhicules utilitaires diesel vers la Finlande, avec une part combinée de 69,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020