Marché des véhicules pour le transport de marchandises en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché des véhicules utilitaires en Finlande a débuté la période à 682,6 millions de dollars en 2018, soutenu par des innovations technologiques de constructeurs leaders comme Volvo et Mercedes-Benz, qui ont introduit de nouveaux systèmes de gestion à distance et des moteurs Euro VI Step-D. Parallèlement, des changements législatifs, incluant une nouvelle loi sur la circulation routière et des taux de taxe sur les véhicules mis à jour pour différentes classes d'émissions, ont établi le cadre opérationnel du transport de marchandises. Cependant, le volume du marché a ensuite évolué à la baisse, atteignant un creux de 445,0 millions de dollars en 2022. Durant cette phase, le gouvernement a introduit et élargi à partir de 2021 des subventions à l'achat pour les camions à gaz et électriques, visant à stimuler la demande pour des véhicules à faibles émissions.

Une reprise marquée s'est produite en 2023, le marché s'étant étendu de 30 % pour atteindre 580,1 millions de dollars. Cette hausse a été principalement tirée par une accélération significative des immatriculations de nouveaux camions, en particulier pour les véhicules lourds de plus de 16 tonnes, qui ont augmenté de 19,5 %. La croissance a été alimentée par l'exigence obligatoire à l'échelle de l'UE d'un tachygraphe d'ici août 2023, ce qui a provoqué une vague d'immatriculations avant l'échéance. Les principaux constructeurs ont contribué à cette expansion ; Volvo Trucks a rapporté une année record en Finlande en 2022 et a maintenu son leadership sur le marché, tandis que Scania et Mercedes-Benz ont également augmenté leurs immatriculations.

Le volume du marché s'est normalisé en 2024, reculant à 470,0 millions de dollars. Les évolutions réglementaires ont continué de façonner le paysage, avec le règlement général de sécurité de l'UE mis à jour imposant de nouvelles technologies de caméras et de capteurs pour détecter les piétons et les cyclistes dans les camions. La nouvelle loi sur les véhicules, entrée en vigueur en 2021, a aligné davantage les normes finlandaises avec la législation de l'UE sur les véhicules à moteur et les remorques. Les subventions à l'achat pour les camions électriques et à gaz sont restées en vigueur, et des amendements concernant les dimensions et les masses des véhicules visaient à améliorer l'efficacité énergétique.

Production des véhicules pour le transport de marchandises en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de véhicules utilitaires en Finlande a enregistré un recul. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 443,3 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 5,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 467,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 7,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

En 2020, 1 136 unités de véhicules utilitaires ont été produites en Finlande, soit une baisse de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 1 329 unités, année qui a également connu la plus forte augmentation à 15,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, unité

Exportations des véhicules pour le transport de marchandises de Finlande

Exportations en nature, unité

Les livraisons de véhicules utilitaires en provenance de Finlande ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 6 099 unités, représentant une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, unité

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Norvège (19,4 % des exportations en volume), la Suède (16,0 %) et la Russie (7,6 %) représentaient ensemble seulement 43,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de véhicules utilitaires en provenance de Finlande ont reculé. En 2020, le volume des exportations a totalisé 697,4 millions de dollars américains, en baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 715,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les véhicules utilitaires finlandais ont été exportés vers un large éventail de marchés. La Suède (14,0 % des exportations en valeur), la Russie (13,6 %) et la Norvège (10,3 %) représentaient ensemble seulement 38,0 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 62,0 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des véhicules pour le transport de marchandises vers la Finlande

Importations en nature, unité

En 2020, les importations de véhicules utilitaires étrangers en Finlande ont atteint 19 909 unités, reflétant une forte augmentation de 56,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,7 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 avec 12 743 unités, tandis que le volume maximal a été atteint en 2018 avec 23 322 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 45,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, unité

La composition par pays des importations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. L'Allemagne (20,4 % des importations en volume), la France (16,3 %) et la Turquie (11,8 %) représentaient ensemble seulement 48,4 % des flux totaux, les 51,6 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de véhicules utilitaires en Finlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Finlande a importé un total de 792,4 millions de dollars américains de véhicules utilitaires, soit une baisse de 10,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 890,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Suède (33,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,6 %) et la France (9,8 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 65,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020