Marché de machines pour la préparation de la viande ou de la volaille en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché russe des machines de transformation de la viande et de la volaille a connu une forte expansion, portée par la hausse des ventes et de la production de viande dans le pays. La demande accrue pour de la volaille et du porc abordables a stimulé les investissements dans les équipements de transformation, tandis qu'une politique nationale de substitution aux importations a encouragé la fabrication locale de machines. En 2020, le volume du marché a bondi à 191,9 millions de dollars, principalement en raison d'une forte augmentation des importations, ce qui reflétait la faible part de la production nationale d'équipements, à seulement 11%.

Le marché s'est contracté en 2021 pour atteindre 94,0 millions de dollars suite à l'introduction du règlement technique de l'Union économique eurasiatique 'Sur la sécurité de la viande de volaille et de ses produits transformés' (TR EAEU 051/2021), qui a fixé de nouvelles exigences obligatoires pour les processus de production et a temporairement réduit les importations d'équipements. Par la suite, le marché s'est redressé, car la croissance de la production nationale de volaille et de porc, ainsi que de nouvelles règles vétérinaires alignées sur le règlement technique, ont incité les transformateurs de viande à moderniser leurs machines. D'ici 2023, le marché a atteint 162,1 millions de dollars, soutenu par la mise en service d'un nouveau centre d'élevage et de génétique pour la volaille, qui a stimulé l'aviculture, et par une croissance plus large de 39% du marché national des équipements alimentaires.

En 2024, malgré une augmentation de 3,8% de la production de viande, la taille du marché a diminué à 126,6 millions de dollars alors que les importations d'équipements baissaient, bien que la production nationale de machines ait continué de croître. Le développement de nouvelles solutions technologiques et la mise à jour des normes GOST dans les industries connexes ont fourni un soutien supplémentaire pour la modernisation des équipements. D'ici 2025, la production nationale de machines est restée stable à 33,8 millions de dollars, tandis que le marché continuait de se caractériser par une forte dépendance aux équipements importés.

Production de machines pour la préparation de la viande ou de la volaille en Russie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de machines de transformation de viande ou de volaille en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de ces machines a été évaluée à 12 370 K $ US, soit une hausse de 14,8 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 8 769 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 30,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une croissance de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations de machines pour la préparation de la viande ou de la volaille de Russie

Exportations en nature, unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur pic en 2018 et leur point le plus bas en 2019, avec un rapport entre ces deux années de 7 535 fois. En 2021, le volume des exportations russes de machines de transformation de viande ou de volaille s'est élevé à 11 934 unités, ce qui représente une augmentation de 34,4 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 100,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une croissance de 280 026,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan a représenté 77,6 % des exportations totales en volume, tandis que les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les exportations russes de machines de transformation de viande ou de volaille ont totalisé 6,2 M $ US, soit une hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 50,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 3,4 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 36,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (41,0 % des exportations en valeur), la Biélorussie (13,0 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (11,8 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 65,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de machines pour la préparation de la viande ou de la volaille vers la Russie

Importations en nature, unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué 24 fois entre le pic de 2021 et le creux de 2019. En 2021, la Russie a importé 87 879 unités de machines de transformation de viande ou de volaille, ce qui représente une forte augmentation de 69,7 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 632 unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 91,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une croissance de 1 325,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, unité

Sur la période 2018-2021, la Chine (39,7 % des importations en volume), la Biélorussie (37,9 % des importations en volume) et les Pays-Bas (7,9 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations russes de machines de transformation de viande ou de volaille ont diminué. En 2021, la Russie a importé pour {value_last_year} M $ US de ces machines, ce qui reflète une forte baisse de 52,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 186,5 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2020, avec une croissance de 69,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (33,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (25,8 % des importations en valeur) et l'Autriche (5,4 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de machines de transformation de viande ou de volaille vers la Russie, leur part combinée atteignant 64,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021