Marché de machines industrielles pour la boulangerie et la fabrication de pâtes en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des machines industrielles pour la boulangerie et les pâtes a reculé de 157,6 millions de dollars américains en 2018 à 91,9 millions de dollars américains en 2020, avec une baisse parallèle de la production nationale. En 2020, les fabricants de pâtes ont fait face à une pénurie de blé dur et à une hausse des prix due à l'augmentation des exportations, tandis que les changements de demande liés à la pandémie ont affecté le secteur. Ces pressions sur les coûts ont probablement limité les investissements dans de nouvelles machines de production.

Une forte reprise a débuté en 2021, la taille du marché atteignant 140,7 millions de dollars américains pour bondir à 193,6 millions de dollars américains en 2023. La production nationale de machines a fortement augmenté, passant de 28,8 millions de dollars américains en 2021 à 45,6 millions de dollars américains en 2023. Cette croissance a été portée par les sanctions et le retrait des entreprises étrangères du marché des pâtes en 2022, ce qui a stimulé la demande pour des équipements fabriqués localement. De plus, en 2023, les producteurs de pâtes se sont concentrés sur l'amélioration de l'emballage et l'élargissement des gammes de produits, encourageant de nouveaux investissements dans des machines spécialisées.

En 2024, la taille du marché s'est ajustée à 154,6 millions de dollars américains, tandis que la production nationale est restée élevée à 43,7 millions de dollars américains, atteignant 49,2 millions de dollars américains en 2025. De nouvelles réglementations sur l'étiquetage et l'emballage introduites en février 2024 ont créé une demande pour des machines conformes. Par ailleurs, les investissements de grands acteurs comme Barilla dans la construction d'installations de production en Russie ont soutenu une demande soutenue en équipements.

Production de machines industrielles pour la boulangerie et la fabrication de pâtes en Russie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production russe de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 28 764 K $ US, soit une forte hausse de 44,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 3,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 19 948 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations de machines industrielles pour la boulangerie et la fabrication de pâtes de Russie

Exportations en nature, unité

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 33 unités, puis leur pic en 2021, à 5 960 unités, soit une différence de 179 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations ont connu une forte progression de 63,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 99,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 10 877,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine — ont absorbé ensemble 86,1 % des exportations en volume de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires de la Russie vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 6,6 M $ US, marquant une légère hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (35,5 % des exportations en valeur), la Biélorussie (15,2 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (11,0 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires en provenance de Russie, représentant ensemble 61,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de machines industrielles pour la boulangerie et la fabrication de pâtes vers la Russie

Importations en nature, unité

En 2021, les importations russes de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires ont totalisé 32 394 unités, soit une hausse de 41,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 22 865 unités, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 34 538 unités. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 33,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires vers la Russie étaient largement orientées vers la Chine et l'Italie, dont la part combinée a atteint 82,7 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations russes de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires a augmenté. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 119,6 M $ US, soit une forte progression de 53,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 13 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 77,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Italie (31,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (13,0 % des importations en valeur) et la France (7,1 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de machines industrielles pour la boulangerie et la pâtes alimentaires vers la Russie, représentant conjointement 51,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021