Marché des niveleuses en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des niveleuses et des machines de nivellement a connu une croissance à partir de 2018, atteignant 1 079 unités en 2019. Cette expansion a été soutenue par l'arrivée active de fabricants chinois comme XCMG, qui ont élargi la gamme de modèles disponibles, ainsi que par une production domestique stable d'acteurs tels que l'usine URAL. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché, limitant les dynamiques d'importation et contribuant à une baisse du volume total du marché à 935 unités.

Une reprise rapide a suivi en 2021, avec un volume de marché bondissant à 1 547 unités. Cette hausse a été tirée par une augmentation des ventes de machines de construction routière et l'introduction de nouveaux segments de modèles, notamment des niveleuses à quatre roues motrices améliorées de marques comme Case et John Deere. En 2022, malgré le départ de nombreuses entreprises européennes et japonaises en raison des sanctions, les marques chinoises comme Lonking, SANY et XCMG ont étendu leur part de marché à 64 %. Le lancement d'une nouvelle usine de production à Ivanovo, d'une valeur de 4,3 milliards de roubles, a en outre renforcé la capacité de fabrication domestique, aidant le marché à atteindre 1 792 unités.

À partir de 2023, le marché a commencé à se contracter, tombant à 1 614 unités, car les préférences des consommateurs se sont tournées vers l'équipement d'occasion en raison des conditions économiques et de la disponibilité. Les sanctions et les contraintes logistiques persistantes ont continué à freiner les importations et à affecter la disponibilité des pièces. Cette tendance s'est intensifiée en 2024, avec un volume de marché chutant brusquement à 888 unités en raison de pénuries persistantes de composants et d'un accès limité aux pièces de rechange étrangères. La production domestique a suivi cette trajectoire à la baisse, tombant à 398 unités en 2024 et à 250 unités en 2025.

Production des niveleuses en Russie

En nature, 2018-2021, unité

Après deux années de baisse, la production de niveleuses et de graders en Russie repart à la hausse. En 2021, 780 unités de niveleuses et graders ont été produites en Russie, marquant une forte augmentation de 46,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 533 unités. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 25,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, unité

Exportations des niveleuses de Russie

Exportations en nature, unité

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2020, avec un écart de 5,4 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations russes de niveleuses et graders ont totalisé 38 unités, soit une hausse de 111,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 18 unités. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 62,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, unité

Sur la période 2018-2021, la Biélorussie (34,8 % des exportations en volume), le Kazakhstan (25,4 % des exportations en volume) et l'Arménie (14,4 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 74,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de niveleuses et graders en Russie ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 881 milliers de dollars américains, en baisse de 1,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 58,4 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 25,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, le Kazakhstan (41,2 % des exportations en valeur), la Biélorussie (13,5 % des exportations en valeur) et l'Arménie (11,0 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des niveleuses vers la Russie

Importations en nature, unité

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Le volume le plus élevé a été observé en 2021, tandis que le plus bas est survenu en 2018, avec un rapport pic-creux de 3,2 fois. En 2021, les importations russes de niveleuses et graders ont totalisé 804 unités, montrant une forte hausse de 115,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, unité

En 2018-2021, les importations en volume de niveleuses et graders vers la Russie étaient largement orientées vers la Chine et le Brésil, dont la part combinée atteignait 81,2 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. La période a enregistré un pic en 2021 et un creux en 2020, avec une fluctuation de 2,3 fois. La Russie a importé pour 97 837 milliers de dollars américains de niveleuses et graders en 2021, indiquant une hausse de 128,9 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 42 747 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (49,6 % des importations en valeur), le Brésil (20,1 % des importations en valeur) et les États-Unis (15,6 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 85,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021