Marché de machines pour la préparation des aliments pour animaux en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des machines de préparation d'aliments pour animaux a connu une trajectoire volatile mais globalement en expansion entre 2018 et 2024. Après une valeur initiale de 39,6 millions de dollars en 2018, le marché s'est contracté à 30,6 millions de dollars en 2019 avant de se redresser à 45,9 millions de dollars en 2020. Une phase de croissance soutenue a suivi, le marché atteignant 57,5 millions de dollars en 2022, puis 84,7 millions de dollars en 2023, et enfin 92,4 millions de dollars en 2024.

Cette expansion est étroitement liée aux évolutions du secteur national des aliments pour animaux. Un moment clé est survenu en 2022 avec la proclamation par le gouvernement d'une politique de substitution aux importations pour les aliments pour animaux, qui a incité la production locale et ainsi stimulé la demande en équipements de préparation. La tendance a été accélérée par des investissements concrets, comme le lancement d'une nouvelle usine d'aliments en Mordovie en 2024 impliquant environ 5 milliards de roubles, nécessitant des achats importants de machines. De plus, l'introduction de l'étiquetage DataMatrix obligatoire pour les aliments secs à partir d'octobre 2024 a incité les producteurs à moderniser leurs lignes de production.

Des changements antérieurs dans l'industrie ont également joué un rôle. Dès 2018, des producteurs d'aliments comme Koudais MKorma adoptaient activement des technologies et équipements modernes de partenaires internationaux, indiquant un intérêt précoce pour les machines avancées. La croissance ultérieure de la production d'aliments et une hausse marquée des prix des producteurs à partir de 2023 ont fourni une impulsion continue pour les dépenses en capital dans les machines de préparation d'aliments.

Production de machines pour la préparation des aliments pour animaux en Russie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production russe de machines pour la préparation d'aliments pour animaux a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 24 806 K $ US, soit une hausse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 131,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 32,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 10 289 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à 57,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations de machines pour la préparation des aliments pour animaux de Russie

Exportations en nature, unité

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à seulement 1 unité, tandis que le maximum a été atteint en 2020, avec 24 952 unités, soit une variation de 44 029 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons de machines pour la préparation d'aliments pour animaux depuis la Russie se sont établies à 23 764 unités, en baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 100,0 %, et la plus forte hausse en 2020, à 4 402 800,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie et le Kazakhstan sont restés en tête des marchés d'exportation en volume, représentant ensemble 83,3 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires ont joué un rôle complémentaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, tandis que le pic a été atteint en 2021, avec une différence de 2,3 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations russes de machines pour la préparation d'aliments pour animaux s'est élevé à 10 598 K $ US, soit une avancée de 82,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 0,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (49,8 % des exportations en valeur), la Biélorussie (18,1 %) et l'Ouzbékistan (13,2 %) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 81,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de machines pour la préparation des aliments pour animaux vers la Russie

Importations en nature, unité

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 232 unités, tandis que le maximum a été atteint en 2021, avec 58 319 unités, soit une variation de 47 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes de machines pour la préparation d'aliments pour animaux se sont établies à 58 319 unités, équivalant à une hausse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 97,7 %, et la plus forte hausse en 2020, à 3 627,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, unité

Entre 2018 et 2021, la Chine a été la principale destination des importations en volume, représentant 70,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés ont formé une longue traîne de partenaires plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des importations russes de machines pour la préparation d'aliments pour animaux s'est élevé à 34 707 K $ US, équivalant à une légère baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 3,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 26 434 K $ US, et le maximum en 2020, à 35 483 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,1 %, et la plus forte hausse en 2020, à 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, aucun marché unique n'a dominé les importations en valeur pour les machines de préparation d'aliments pour animaux : l'Allemagne (24,7 % des importations en valeur), la France (12,0 %) et la Biélorussie (10,2 %) ont représenté ensemble seulement 46,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué avec des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021