Marché de l'huile raffinée de maïs et des fractions en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de maïs raffinée en Italie est passé de 41 642 t en 2018 à un pic de 54 941 t en 2020, puis a chuté à 27 597 t en 2023 avant de remonter à 46 526 t en 2024. En valeur, le marché a atteint un sommet de 76,4 millions de dollars en 2021, est tombé à 46,5 millions de dollars en 2023 et est remonté à 61,3 millions de dollars en 2024.

La croissance de 68,6 % du volume du marché en 2024, à 46 526 t, a été portée par une demande accrue d'huiles de graines raffinées, dont l'huile de maïs, en alternative à l'huile d'olive, en raison de la hausse des prix de l'huile d'olive et de l'évolution des préférences des consommateurs. Des producteurs italiens comme Oleificio San Giorgio et Savi Italo Srl ont investi dans des technologies de raffinage et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a soutenu la production. Les mises à jour réglementaires européennes entrées en vigueur fin 2022 ont continué d'influencer la commercialisation des huiles végétales, créant un environnement stable.

En 2022, de nouvelles règles de l'UE pour la commercialisation de l'huile d'olive ont été introduites, affectant indirectement le marché des huiles végétales en fixant des normes d'évaluation et de contrôle. Le lancement en 2023 par Oleificio Zucchi d'une huile de maïs 100 % italienne avec traçabilité complète a mis en lumière l'accent mis sur la production nationale. Des acteurs mondiaux comme ADM et Cargill sont également présents sur le marché, contribuant à son développement.

Production de l'huile raffinée de maïs et des fractions en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production italienne d'huile de maïs raffinée et de ses fractions a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 71 317 K $ US, soit une hausse de 20,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 17,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 54 406 K $ US, marquant la plus forte baisse de la période avec un recul de 37,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 64 944 tonnes d'huile de maïs raffinée et de ses fractions, un volume quasi identique à celui de l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,9 %, avec un TCAC de 3,8 %. Le volume le plus faible a été observé en 2018, à 50 705 tonnes, correspondant à la plus forte baisse de la période avec un recul de 30,5 %. À l'inverse, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 28,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile raffinée de maïs et des fractions d'Italie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les volumes d'huile de maïs raffinée et de ses fractions exportés par l'Italie ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 11 299 tonnes, en baisse significative de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16,1 %, avec un TCAC de 5,7 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, à 14 855 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse avec une progression de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Grèce (31,0 % des exportations en volume), la Libye (13,6 %) et Israël (10,6 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations italiennes en volume, représentant ensemble 55,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations italiennes d'huile de maïs raffinée et de ses fractions ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 14 651 K $ US, soit une légère baisse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,7 %, avec un TCAC de 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Grèce, la Libye et Israël — ont absorbé ensemble 53,7 % de la valeur totale des exportations italiennes d'huile de maïs raffinée et de ses fractions.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile raffinée de maïs et des fractions vers l'Italie

Importations en nature, t

Les données révèlent des variations irrégulières, témoignant d'un environnement de marché volatile. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 1 296 tonnes, après un pic en 2018, avec un écart de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, le volume importé a chuté de 65,6 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 4 748 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse avec une progression de 83,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'huile de maïs raffinée et de ses fractions vers l'Italie étaient presque entièrement concentrées sur la France, dont la part a atteint 90,7 %.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur 3,8 entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, la valeur des importations italiennes s'est établie à 1 633 K $ US, en baisse de 64,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximum a été enregistrée en 2018, à 6 259 K $ US, année qui a également connu la plus forte hausse avec une progression de 83,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, 90,1 % de la valeur totale des importations d'huile de maïs raffinée et de ses fractions vers l'Italie était destinée à la France, ce qui confère à ce marché une position largement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020