Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché roumain de l'huile de tournesol s'est maintenu autour de 300 000 t en 2018 et 2019, grâce à une consommation domestique stable et à la prédominance de l'huile raffinée, préférée par 95 % des consommateurs. Des segments de niche comme l'huile pressée à froid ont commencé à se développer. En 2020, la pandémie de COVID-19 a stimulé la demande des ménages, faisant grimper le volume du marché de 20 % à 358 000 t, les consommateurs constituant des stocks et les ventes augmentant.

En 2021, le volume du marché est retombé à 300 000 t, car la hausse des prix des engrais et des matières premières agricoles a augmenté les coûts de production, réduisant les marges et la production. L'année suivante, le conflit russo-ukrainien a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais a aussi entraîné une forte hausse des importations de graines de tournesol en provenance d'Ukraine. Couplée à l'aide de l'État aux transformateurs, cette situation a permis une forte reprise de la production. Les grands acteurs comme Argus, Bunge et Prutul ont rapporté une croissance spectaculaire de leurs revenus, et le volume du marché a bondi à 404 000 t.

En 2023, le volume du marché est tombé à 245 000 t, en raison d'une forte baisse des importations et d'une hausse des exportations, même si la consommation domestique a continué de croître et que les producteurs ont maintenu leurs investissements dans les segments premium comme les huiles à haute teneur en acide oléique et pressées à froid.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Roumanie a été évaluée à 439,1 millions de dollars américains, marquant une hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Roumanie s'est classée au 10e rang mondial pour la production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 494,1 milliers de tonnes ont été produites, soit 1,5 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 512,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de Roumanie

Exportations en nature, k t

Les volumes d'exportation d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance de Roumanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 190,6 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 17,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 233,9 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 39,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance de Roumanie était diversifié : l'Espagne (19,5 % des exportations en volume), l'Italie (15,6 %) et l'Afrique du Sud (14,7 %) représentaient ensemble seulement 49,8 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance de Roumanie ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 172,1 millions de dollars américains, en baisse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 196,3 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 35,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance de Roumanie étaient relativement bien réparties : l'Italie (17,0 % des exportations en valeur), l'Espagne (17,0 %) et l'Afrique du Sud (13,1 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers la Roumanie

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes d'importation ont varié de 2,5 fois entre le plus bas en 2018 et le plus haut en 2020. En 2020, la Roumanie a importé 54,9 milliers de tonnes d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, soit une hausse de 96,1 % par rapport à 2019. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 22,1 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 28,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Hongrie (30,4 % des importations en volume), la Moldavie (20,5 %) et la Bulgarie (19,8 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 70,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, tandis que la plus haute a été atteinte en 2020, avec un rapport pic-creux de 2,4 fois. En 2020, le volume des importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Roumanie s'est élevé à 50,9 millions de dollars américains, reflétant une hausse abrupte de 114,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 21,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 30,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Hongrie (28,5 % des importations en valeur), la Bulgarie (19,6 %) et les Pays-Bas (16,8 %) ont mené le classement des fournisseurs d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers la Roumanie, leur part combinée atteignant 64,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020