Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Kazakhstan

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché intérieur kazakh des huiles de tournesol, de carthame et de coton est passé de 297 000 tonnes à 358 000 tonnes. Cette expansion a été portée par la réorientation du secteur agricole des céréales vers les oléagineux et par l'augmentation des surfaces cultivées en tournesol, ce qui a renforcé la disponibilité domestique. En 2020, la consommation a reculé à 346 000 tonnes, affectée par les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et aux tensions géopolitiques, qui ont pesé sur les chaînes d'approvisionnement et la demande.

En 2021, le volume du marché s'est stabilisé autour de 345 000 tonnes après l'introduction d'une taxe à l'exportation sur les graines de tournesol, qui a incité à la transformation locale. Une forte hausse à 423 000 tonnes est survenue en 2022, principalement parce que ce même mécanisme de taxe a stimulé une augmentation de 50 % de la production d'huile en encourageant le raffinage des graines sur place. Cependant, en 2023, la consommation intérieure a chuté brutalement à 257 000 tonnes, tandis que les volumes exportés ont été multipliés par 1,6, détournant l'offre vers l'étranger. Cette évolution a été soutenue par le démarrage de la nouvelle unité de production d'huile raffinée à vocation exportatrice de TOO 'Sarkan Mai'.

En 2024, la dynamique sectorielle a continué de favoriser la croissance de la production et des exportations, le Kazakhstan entrant dans le top 10 des exportateurs mondiaux d'huile de tournesol. Le gouvernement a renforcé cette tendance en instaurant une taxe à l'exportation de 20 % sur les graines de tournesol, visant à modérer les prix des matières premières sur le marché intérieur et à soutenir le secteur de la transformation.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Kazakhstan

En nature, 2017-2020, k t

Le Kazakhstan s'est classé 14e au niveau mondial en termes de production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Kazakhstan a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 367,7 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une augmentation modeste de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 30 %, soit un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Kazakhstan a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 297,5 millions de dollars américains, marquant une avancée de 12,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 26 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 216,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 8,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec 22,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions du Kazakhstan

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance du Kazakhstan ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 127,4 milliers de tonnes, représentant une solide augmentation de 20,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 94,2 %, soit un taux annualisé de 24,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (36,2 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (30,8 % des exportations en volume) et le Tadjikistan (19,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance du Kazakhstan, représentant ensemble 86,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance du Kazakhstan ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 103,1 millions de dollars américains, affichant une hausse de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 88,3 %, soit un taux annualisé de 23,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (36,2 % des exportations en valeur), l'Ouzbékistan (30,9 % des exportations en valeur) et le Tadjikistan (17,2 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 84,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers le Kazakhstan

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les livraisons d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Kazakhstan ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 105,2 milliers de tonnes, constituant une forte baisse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 117,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée avec 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, 99,9 % des importations totales en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Kazakhstan étaient destinées à la Russie, ce qui rend ce marché largement dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions au Kazakhstan ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 90,0 millions de dollars américains, indiquant une amélioration limitée de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 23,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur sont restées fortement concentrées sur la Russie, qui représentait 99,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020