Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de tournesol, de carthame ou de coton dans la région MENA a augmenté de 2 426 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 2 546 milliers de tonnes en 2020, avant d'entrer dans une tendance baissière soutenue qui a ramené les volumes à 1 981 milliers de tonnes en 2023. La période de croissance initiale a été suivie d'une contraction significative à partir de 2021.

Le déclin du marché en 2021 a coïncidé avec l'expansion stratégique de grands acteurs comme Bunge Loders Croklaan, qui sont entrés sur le marché avec une offre accrue d'huiles biologiques. En 2022, des contraintes d'approvisionnement sont apparues en raison des risques météorologiques et des impacts climatiques dans les principales régions productrices de graines de tournesol, notamment l'Ukraine et la Russie, ce qui a affecté la disponibilité des matières premières pour le marché MENA dépendant des importations et a contribué à une période de stabilisation.

La baisse s'est poursuivie en 2023. En 2024, l'environnement du marché a été façonné par des facteurs mondiaux, notamment une récolte mondiale de graines de tournesol stabilisée, des pressions de prix élevées soutenues liées aux conflits géopolitiques, et l'expansion continue des entreprises agroalimentaires internationales dans la région.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans la région MENA a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 149,4 milliers de tonnes ont été produites, marquant une baisse progressive de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 16,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 181,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 13,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans la région MENA a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 712 millions de dollars américains, soit un recul de 25,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 21,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 1 131 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 24,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions mena

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis la région MENA ont atteint 103 milliers de tonnes, ce qui représente une forte baisse de 21,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 30,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis la région MENA ont été réparties entre un large éventail de pays partenaires. L'Éthiopie (4,0 % des exportations en volume), l'Afghanistan (2,3 %) et le Rwanda (2,0 %) représentaient ensemble seulement 8,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis la région MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 202 millions de dollars américains, soit une hausse de 12,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,2 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 173 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, à 0,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. L'Éthiopie (3,1 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (3,1 %) et le Rwanda (1,6 %) représentaient ensemble seulement 7,8 % des flux totaux, tandis que les 92,2 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 2 499 milliers de tonnes, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (31,3 % des importations en volume), la Russie (25,6 %) et la Turquie (21,8 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 78,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans la région MENA se sont établies à 2 247 millions de dollars américains, soit une hausse de 14,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. Le minimum a été enregistré en 2019 avec 1 963 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, à 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (29,0 % des importations en valeur), la Russie (24,6 %) et la Turquie (23,4 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans la région MENA, représentant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020