Marché de l'huile de ricin et des fractions en Inde

Observations des rapports précédents

La production d'huile de ricin en Inde a débuté la période avec une forte performance en 2018, atteignant 777,4 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'arrivée d'un nouvel acteur, Rajgor Castor Derivatives Ltd, ainsi que par les activités continues de fabricants établis comme Arvalli Castor Derivatives. La même année, le volume du marché intérieur s'est élevé à 181,8 milliers de tonnes. Après une contraction en 2019, la production et la taille du marché se sont redressées en 2020, avec une production de 814,2 milliers de tonnes et une consommation intérieure de 155,9 milliers de tonnes.

De 2021 à 2023, le marché a poursuivi son expansion. La production a atteint un pic de 855,6 milliers de tonnes en 2021, avant de reculer légèrement en 2022. Pendant ces trois années, le volume du marché intérieur a progressé régulièrement, pour atteindre 193,7 milliers de tonnes en 2023. La position de l'Inde en tant que premier exportateur mondial s'est renforcée, avec des exportations de 629,8 milliers de tonnes en 2023, soutenues par des producteurs majeurs comme Royal Castor Products Limited. En valeur, le marché intérieur a atteint 333 millions USD en 2022, avant une légère correction à 311 millions USD en 2023.

En 2024, le volume des exportations est resté élevé à 701,6 milliers de tonnes. Le contexte industriel a été marqué par une évolution stratégique de la chaîne de valeur, passant du commerce de matières premières à des produits chimiques spécialisés et des polymères à marge plus élevée, en mettant l'accent sur le potentiel chimique de l'acide ricinoléique. Cette transition s'est accompagnée d'une clarification des classifications fiscales GST pour les grades d'huile de ricin comestibles et non comestibles sous des codes HSN spécifiques, ce qui a eu un impact sur la conformité.

Production de l'huile de ricin et des fractions en Inde

En nature, 2017-2020, k t

L'Inde s'est classée première au niveau mondial pour la production d'huile de ricin et de ses fractions entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de l'huile de ricin et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de ricin et des fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production indienne d'huile de ricin et de ses fractions a augmenté. En 2020, l'Inde a produit 814,2 milliers de tonnes d'huile de ricin et de ses fractions, soit une hausse de 22,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 667,0 milliers de tonnes, avec une baisse de 14,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production indienne d'huile de ricin et de ses fractions a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 988 millions de dollars américains, marquant un recul de 5,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de ricin et des fractions de Inde

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les exportations indiennes d'huile de ricin et de ses fractions ont augmenté. En 2020, l'Inde a exporté 658,3 milliers de tonnes d'huile de ricin et de ses fractions, soit une hausse de 20,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 547,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 8,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (46,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (14,2 % des exportations en volume) et la France (10,2 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations indiennes d'huile de ricin et de ses fractions s'est élevée à 799,0 millions de dollars américains, en baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 11,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -4,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -9,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations indiennes d'huile de ricin et de ses fractions en valeur ont été la Chine (45,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (14,1 % des exportations en valeur) et les États-Unis (10,2 % des exportations en valeur), représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de ricin et des fractions vers l'Inde

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur pic en 2018, à 0,2 millier de tonnes, avec une hausse de 326,1 % cette année-là, puis ont chuté à 0,0 millier de tonnes en 2020, marquant un recul de 82,5 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, les importations ont varié d'un facteur de 10,1.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (31,9 % des importations en volume), l'Égypte (18,0 % des importations en volume) et les États-Unis (12,7 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs d'huile de ricin et de ses fractions vers l'Inde, leur part combinée atteignant 62,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations indiennes d'huile de ricin et de ses fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 0,6 million de dollars américains, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 172,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 39,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis ont clairement dominé les importations en valeur d'huile de ricin et de ses fractions vers l'Inde, représentant 72,0 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020