Marché de l'huile de coco et de ses fractions en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production indienne d'huile de coco s'est maintenue stable autour de 590 à 595 mille tonnes. À partir de 2019, les prix intérieurs du coprah et de l'huile de coco ont commencé à augmenter, tandis que le segment de l'huile de coco vierge est apparu comme un secteur de croissance important, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits à valeur ajoutée.

Les volumes de production ont reculé à 556 mille tonnes en 2021, puis à 534 mille tonnes en 2022. Cette contraction a coïncidé avec une forte croissance des exportations de produits à base de noix de coco comme les chips, le lait et l'huile de coco vierge, ce qui a détourné une partie de l'offre du marché intérieur. Des initiatives gouvernementales, notamment un investissement de 10 millions de dollars américains pour étendre les surfaces cultivées et créer six nouvelles unités de transformation pour les produits à valeur ajoutée, visaient à stimuler la production à long terme, mais ont dû faire face à des tensions d'approvisionnement à court terme.

La taille du marché s'est redressée à 533 mille tonnes en 2023. En 2024, des sécheresses prolongées et des vagues de chaleur dans les principaux États producteurs (Tamil Nadu, Kerala et Karnataka) ont réduit la disponibilité des noix de coco mûres, ce qui a comprimé la production de coprah. L'augmentation par le gouvernement central des droits d'importation sur d'autres huiles alimentaires a accru la demande d'huile de coco nationale, tandis que des prix minimaux de soutien plus élevés pour le coprah ont été instaurés pour soutenir les producteurs. Un arrêt de la Cour suprême a clarifié que l'huile de coco pure commercialisée comme huile capillaire est classée comme huile alimentaire, simplifiant ainsi le cadre réglementaire pour les produits conditionnés.

Production de l'huile de coco et de ses fractions en Inde

En nature, 2017-2020, k t

L'Inde figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de coco et de fractions entre 2017 et 2020, se classant au 3e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de coco et de fractions en Inde s'est établie à 595,0 milliers de tonnes, affichant une variation minime par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 590,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de coco et de fractions en Inde a été évaluée à 1 630 millions de dollars américains, marquant une hausse de 10,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 480 millions de dollars américains, et la plus élevée en 2018, à 1 822 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coco et de ses fractions de Inde

Exportations en nature, t

Les exportations indiennes d'huile de coco et de fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 11 096 tonnes, soit une hausse de 41,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 5,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 6 832 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 41,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs d'huile de coco et de fractions en provenance de l'Inde ont été les Émirats arabes unis (34,2 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (9,5 %) et le Vietnam (9,5 %), représentant ensemble 53,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations indiennes d'huile de coco et de fractions ont rebondi en valeur. En 2020, elles se sont élevées à 30 403 milliers de dollars américains, en hausse de 56,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 19 472 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 27,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'huile de coco et de fractions de l'Inde étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Les Émirats arabes unis (32,8 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (9,2 %) et le Vietnam (7,1 %) représentaient ensemble seulement 49,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco et de ses fractions vers l'Inde

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec une amplitude de 302 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'huile de coco et de fractions en Inde se sont établies à 653 tonnes, marquant une chute brutale de 77,3 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 2 878 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 6 101,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 77,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un rapport de 35 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les importations d'huile de coco et de fractions en Inde se sont élevées à 659 milliers de dollars américains, représentant une perte dramatique de 71,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 2 316 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 1 440,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie est restée le principal marché pour les importations en valeur, avec une part de 74,0 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020