Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Indonésie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché intérieur de l'huile de palme et de ses fractions en Indonésie est passé de 12,7 millions de tonnes à 24,1 millions de tonnes. La forte hausse de 2019, où le volume du marché a bondi de près de 50 % pour atteindre 18,9 millions de tonnes, s'est produite sans changements politiques majeurs signalés. Après une stagnation en 2020, la croissance a repris en 2021, atteignant 24,1 millions de tonnes. Cette augmentation a été soutenue par la demande croissante des industries alimentaire, oléochimique et cosmétique, ainsi que par le programme obligatoire de biodiesel B30, qui a stimulé la consommation. De plus, l'industrie fonctionnait à seulement environ 50 % de sa capacité installée totale, permettant à la production de s'adapter rapidement pour répondre à la demande plus élevée.

En 2022, le volume du marché s'est contracté de 9 % pour atteindre 21,8 millions de tonnes. Ce déclin a suivi l'interdiction d'exportation d'huile de palme et de ses fractions imposée par le gouvernement en avril 2022, visant à sécuriser l'approvisionnement national en huile de cuisson. L'interdiction, ainsi que les schémas d'obligation de marché intérieur (DMO) et d'obligation de prix intérieur (DPO), ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et créé des pénuries, réduisant finalement la disponibilité globale du marché. En 2023, le marché s'est légèrement contracté davantage pour atteindre 21,0 millions de tonnes, alors que les autorités ont déployé de nouvelles réglementations, notamment le règlement ministériel du commerce n° 18 de 2024, et ont assigné des entreprises publiques pour distribuer de l'huile de cuisson en vrac à des prix contrôlés, ce qui a aidé à stabiliser la production mais a maintenu les volumes en dessous du pic de 2021.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Indonésie a été le premier producteur d'huile de palme et de ses fractions entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2018-2021

En 2021, l'Indonésie a produit 49 710 kt d'huile de palme et de ses fractions, marquant une hausse solide de 11,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 22,5 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 5,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions de Indonésie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations indonésiennes d'huile de palme et de ses fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a exporté 25 624 kt, ce qui représente une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont reculé de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximum a été atteint en 2019, à 28 279 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 8,3 %, et la plus forte hausse en 2019, à 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les exportations en volume d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Indonésie n'étaient pas fortement concentrées : l'Inde (17,2 % des exportations en volume), la Chine (15,7 %) et le Pakistan (9,1 %) représentaient ensemble seulement 42,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations indonésiennes d'huile de palme et de ses fractions en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 26 755 millions de dollars US, reflétant une avancée intense de 54,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 61,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 17,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 14 716 millions de dollars US, et la plus forte baisse cette même année, à 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur d'huile de palme et de ses fractions depuis l'Indonésie était assez large : l'Inde (16,1 % des exportations en valeur), la Chine (15,2 %) et le Pakistan (9,3 %) représentaient ensemble seulement 40,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de palme et de ses fractions vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus élevé a été observé en 2019, tandis que le plus bas est survenu en 2021, avec un rapport pic-creux de 257 fois. En 2021, les importations indonésiennes d'huile de palme et de ses fractions ont totalisé 0,4 kt, constituant une contraction abrupte de 62,0 % par rapport à 2020. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 93 kt. La plus forte baisse a été en 2020, à 99,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à 11 457,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les importations en volume d'huile de palme et de ses fractions vers l'Indonésie étaient fortement concentrées sur la Malaisie, qui représentait 92,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. La valeur la plus élevée a été atteinte en 2019, tandis que la plus basse est survenue en 2021, avec un rapport pic-creux de 66 fois. En 2021, l'Indonésie a importé un total de 1 million de dollars US d'huile de palme et de ses fractions, constituant une chute abrupte de 26,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 46 millions de dollars US. La plus forte baisse a été en 2020, à 97,9 %, et la plus forte hausse en 2019, à 4 878,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la base de partenaires pour les importations en valeur était extrêmement étroite, la Malaisie étant seule responsable de 91,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021