Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions est passé de 2,9 millions de tonnes en 2018 à 3,0 millions de tonnes en 2019. Cette croissance a coïncidé avec la mise en place de la certification de durabilité ISPO obligatoire pour les plantations de palmiers à huile et l'introduction de la norme nationale indonésienne (SNI) obligatoire pour l'huile de palme alimentaire en 2019, visant à améliorer la qualité des produits. En 2020, le marché s'est contracté à 2,8 millions de tonnes, une période qui a également vu l'entrée en vigueur de réglementations exigeant la vente d'huile de palme sous forme emballée et la politique d'obligation du marché intérieur pour prioriser l'approvisionnement domestique.

Une expansion significative du marché s'est produite en 2021, le volume atteignant 3,3 millions de tonnes. Cette hausse a été directement provoquée par l'imposition par le gouvernement de prix de détail plafonds (HET) et le lancement de programmes de subventions pour l'huile de palme, la rendant plus abordable et stimulant la consommation. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022, le marché passant à 3,5 millions de tonnes, soutenu par le programme Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) et la suppression ultérieure de la politique HET, ce qui a contribué à atténuer les pénuries d'approvisionnement antérieures. En 2023, le marché s'est stabilisé à 3,5 millions de tonnes, reflétant une stagnation signalée de la production d'huile de palme et les efforts simultanés du gouvernement pour promouvoir la transformation en aval au sein de l'industrie.

Les mesures réglementaires ont continué de façonner le paysage du marché en 2024 et 2025. Les développements clés ont inclus le lancement de l'initiative d'huile de palme emballée de marque MINYAKITA, le renforcement des rôles de distribution pour les entreprises publiques comme Perum Bulog, et l'extension du mandat national sur le biodiesel à B40, ce qui augmente considérablement la consommation domestique d'huile de palme pour la production de carburant.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

L'Indonésie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions entre 2018 et 2021, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2018-2021

En 2021, l'Indonésie a produit 5 272 K t d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, ce qui représente une augmentation de 4,4 % par rapport à l'année précédente. La production a atteint son niveau le plus bas en 2020, avec 5 048 K t, et son pic en 2019, à 5 473 K t. La baisse la plus marquée a été enregistrée en 2020, avec un recul de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de Indonésie

Exportations en nature, k t

Les exportations indonésiennes d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 2 030 K t, soit une baisse de 10,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 17,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -6,1 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019, avec 2 548 K t, année où la plus forte hausse a été observée, à 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Chine (29,1 % des exportations en volume), les États-Unis (13,8 %) et la Malaisie (13,1 %) ont représenté ensemble 56,0 % des exportations totales en volume, constituant ainsi les principales destinations pour l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et leurs fractions en provenance d'Indonésie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations indonésiennes d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 2 885 M $ US, soit une hausse de 54,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 712 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, à 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (27,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (15,3 %) et la Malaisie (12,5 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 55,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Les importations indonésiennes d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 70 K t, en hausse de 67,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont bondi de 387,3 %, avec un TCAC de 69,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les Philippines sont restées le principal marché pour les importations en volume, avec une part de 84,6 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations indonésiennes d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a importé environ 107 M $ US de ces produits, marquant une hausse spectaculaire de 153,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 531,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 84,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les Philippines sont restées la principale source d'importation d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers l'Indonésie, représentant 87,3 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021