Marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique subsaharienne, centré sur le Sénégal, a débuté la période à 1,2 million de tonnes en 2018. Il a ensuite connu un déclin progressif sur les deux années suivantes, tombant à 1,15 million de tonnes en 2020. Durant cette phase initiale, des interventions gouvernementales ont été mises en place, notamment un protocole pour orienter les approvisionnements locaux d'arachides vers les raffineurs nationaux et une réglementation imposant que les petits conditionnements d'huile de détail ne contiennent que de l'huile produite au Sénégal. Ces mesures visaient à renforcer la transformation locale, bien que des stocks invendus importants chez le transformateur public Sonacos aient signalé des difficultés persistantes sur le marché.

Une reprise s'est amorcée en 2021, le volume du marché atteignant 1,23 million de tonnes en 2022 et se stabilisant près de ce niveau en 2023. Ce retournement a coïncidé avec un soutien gouvernemental renouvelé, incluant un important programme de subventions pour les semences d'arachide lancé en 2023 afin de stimuler la production nationale et réduire la dépendance aux huiles importées. Des mesures ultérieures en 2024 se sont concentrées sur la sécurisation des matières premières pour l'industrie locale, notamment par la suspension des exportations de semences d'arachide et l'introduction de nouvelles variétés d'arachide à plus haut rendement, conçues pour améliorer la production d'huile et la résilience climatique.

La relance des opérations industrielles de Sonacos et une politique favorisant l'huile raffinée locale plutôt que les importations dans les petits conditionnements ont cherché à remodeler la structure du marché. Cependant, des stocks élevés persistants chez les raffineurs nationaux ont indiqué que l'augmentation de l'adoption par les consommateurs des huiles locales de marque restait un objectif clé pour le secteur à la fin de la période.

Production de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'arachide et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'huile d'arachide et de fractions en Afrique subsaharienne a diminué. En 2020, 1 161 kt ont été produites, ce qui représente une baisse mesurée de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 1 241 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile d'arachide et de fractions en Afrique subsaharienne a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 1 553 millions de dollars US, indiquant une augmentation robuste de 11,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 396 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 18,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'arachide et de ses fractions d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et leur minimum en 2020, avec un écart de 5,6 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'huile d'arachide et de fractions d'Afrique subsaharienne se sont établies à 11 435 tonnes, reflétant une baisse de 82,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 63 521 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 79,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Chine (34,7 % des exportations en volume), l'Italie (15,2 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (14,8 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'huile d'arachide et de fractions d'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 64,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'écart entre le pic de 2019 et le creux de 2020 a été de 4,7 fois. En 2020, les livraisons d'huile d'arachide et de fractions d'Afrique subsaharienne se sont élevées à 15 296 milliers de dollars US, marquant une forte diminution de 78,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 71 456 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 55,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (33,7 % des exportations en valeur), l'Italie (16,3 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (16,1 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'arachide et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Importations en nature, t

Les livraisons d'huile d'arachide et de fractions en Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé {value_last_year} tonnes d'huile d'arachide et de fractions, marquant une baisse de 47,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 84,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 46,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, la Malaisie (43,1 % des importations en volume), l'Indonésie (18,1 % des importations en volume) et Singapour (4,4 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en huile d'arachide et fractions en Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 2 345 milliers de dollars US, équivalant à une baisse de 18,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 80,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 42,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (34,0 % des importations en valeur), l'Indonésie (16,1 % des importations en valeur) et la Turquie (5,0 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs d'huile d'arachide et de fractions en Afrique subsaharienne, leur part combinée atteignant 55,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020