Marché de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale

Observations des rapports précédents

En 2019, le marché de l'huile de palme en Afrique centrale a connu une forte expansion, dépassant 1,1 million de tonnes. Le gouvernement camerounais a autorisé l'importation de 100 000 tonnes pour compenser un déficit de production nationale. Cette mesure a été soutenue par des programmes nationaux de fertilisation visant à améliorer les rendements des petits exploitants, ainsi que par une offre accrue de producteurs régionaux comme Olam Palm Gabon. Cependant, la croissance a été freinée par les pressions communautaires contre les acquisitions foncières à grande échelle pour les plantations industrielles, ce qui a commencé à limiter le développement de nouveaux projets.

Après une contraction du marché en 2021, les volumes se sont redressés vigoureusement à partir de 2022. L'annonce de quatre nouvelles raffineries au Cameroun, avec des investissements de plus de 50 milliards de francs CFA, visait à renforcer la capacité de transformation locale face à une demande industrielle dépassant un million de tonnes par an. Parallèlement, les chocs d'offre mondiaux dus à la guerre en Ukraine et aux restrictions à l'exportation de l'Indonésie ont provoqué une forte hausse des prix de l'huile de palme, incitant à une augmentation de la production régionale et des activités d'importation pour répondre aux besoins de consommation.

En 2024, la production camerounaise a augmenté de près de 12 %, reflétant les investissements sectoriels en cours et une nouvelle stratégie régionale pour le développement durable de l'huile de palme. L'arrivée de nouveaux raffineurs industriels et la croissance persistante de la demande, portée par la démographie et les efforts pour réduire la dépendance aux importations, ont continué à soutenir le marché, malgré les défis sociaux persistants liés à l'utilisation des terres.

Production de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de palme et de ses fractions, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale a augmenté. En 2020, la production s'est établie à 838,1 milliers de tonnes, marquant une hausse progressive de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 777,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, à -0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique centrale en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de déclin, la production d'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 578,0 millions de dollars américains, en hausse de 19,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 483,0 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à -5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de palme et de ses fractions d'Afrique centrale

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de palme et de ses fractions en provenance d'Afrique centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 57,0 milliers de tonnes, soit une hausse de 42,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 446 %, avec un taux de croissance annuel composé de 76,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique centrale en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large, avec le Rwanda (7,7 % des exportations en volume), les Pays-Bas (7,5 %) et l'Espagne (6,6 %) qui représentaient ensemble seulement 21,8 % des flux totaux. Les 78,2 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'huile de palme et de ses fractions en provenance d'Afrique centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique centrale a exporté pour 39,3 millions de dollars américains d'huile de palme et de ses fractions, soit une hausse de 58,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 452,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 76,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque les Pays-Bas (8,6 % des exportations en valeur), l'Espagne (7,5 %) et l'Italie (4,3 %) représentaient ensemble seulement 20,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique centrale en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les importations d'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 354,2 milliers de tonnes, en baisse de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 84 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 403,5 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 61,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique centrale en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (46,4 % des importations en volume), l'Indonésie (32,2 %) et Singapour (4,3 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume d'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale, représentant ensemble 83,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations d'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale a diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 320,0 millions de dollars américains, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 105,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 27,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 329,1 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 66,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (47,5 % des importations en valeur), l'Indonésie (31,6 %) et Singapour (5,2 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'huile de palme et de ses fractions en Afrique centrale, avec une part combinée de 84,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique centrale en valeur, 2017-2020