Marché de la vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes a connu une forte expansion, avec un volume qui est passé de 333 000 tonnes à 471 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par la demande croissante des industries alimentaire, des boissons et pharmaceutique, qui ont consommé davantage de vanille pour divers produits. Au Mexique, un producteur clé, la pollinisation artificielle généralisée a entraîné une surproduction, augmentant l'offre disponible et soutenant le volume du marché malgré le début de la pandémie de COVID-19, qui a initialement freiné la demande dans certains secteurs.

Après avoir atteint un pic en 2020, le marché est entré dans une période de contraction, tombant à 353 000 tonnes d'ici 2023. Les défis de production sont devenus prédominants, avec des infections fongiques et une sécheresse persistante dans les régions productrices mexicaines qui ont réduit les récoltes et affecté la qualité. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la volatilité de la disponibilité ont également limité les flux commerciaux, tandis que l'évolution des préférences des consommateurs vers la vanille biologique et naturelle a commencé à remodeler les schémas de demande dans la région.

Tout au long de la période, le marché a été influencé par la tendance plus large vers les ingrédients naturels, avec des grandes entreprises alimentaires comme Nestlé et General Mills incorporant la vanille dans leurs produits. Bien que les changements réglementaires n'aient pas été mis en avant, la combinaison des contraintes agricoles et de l'évolution des fondamentaux de la demande a défini la trajectoire du marché, passant de la croissance au déclin.

Production de la vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la vanille, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la vanille, 2017-2020

La production de vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 588,7 tonnes de vanille, soit une hausse de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 14,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 494,7 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté. En 2020, la valeur de la production de vanille s'est élevée à 1 691 milliers de dollars US dans la région, marquant une avancée de 30,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,4 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 295 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 15,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la vanille d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Les exportations de vanille en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 177,6 tonnes, représentant une baisse significative de 17,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 38,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (59,5 % des exportations en volume), le Canada (2,7 % des exportations en volume) et l'Espagne (2,1 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 510 milliers de dollars US, soit une baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 43,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (57,2 % des exportations en valeur), le Japon (5,1 % des exportations en valeur) et l'Espagne (3,6 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations de la vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Les importations de vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 59,4 tonnes, soit une baisse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 37,4 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (30,9 % des importations en volume), la France (1,5 % des importations en volume) et l'Espagne (1,1 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de vanille en Amérique latine et dans les Caraïbes, représentant ensemble 33,5 % des importations totales en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires ont joué un rôle moindre.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2018, avec une différence de 5,4 fois entre ces deux années. En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont importé 1 049 milliers de dollars US de vanille, soit une baisse de 57,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 621 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 377,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (56,0 % des importations en valeur), les États-Unis (12,9 % des importations en valeur) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (8,4 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020