Marché de la farine de maïs et des céréales en Malaisie

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Malaisie a débuté la période à 273 000 tonnes en 2018, puis a reculé à 256 000 tonnes en 2019. Cette baisse est survenue alors que le gouvernement lançait des initiatives pour encourager la culture domestique du maïs via des projets pilotes dans plusieurs États, visant à réduire la dépendance quasi totale aux importations pour l'alimentation animale. Cependant, les coûts de production locaux élevés et l'orientation plus rentable vers le maïs doux hybride ont maintenu le pays dépendant des expéditions en provenance d'Argentine, du Brésil et des États-Unis. Le volume du marché s'est ensuite redressé à 282 000 tonnes en 2020.

Après s'être stabilisé autour de 282 000 tonnes en 2021, le marché s'est contracté à 256 000 tonnes en 2022. Ce déclin a été provoqué par le conflit Russie-Ukraine, qui a déclenché une flambée mondiale des prix des céréales fourragères comme le maïs, augmentant les coûts d'importation et affectant la consommation intérieure. En 2023, le volume du marché a chuté brutalement à 116 000 tonnes, coïncidant avec une réduction significative des importations. Cette année-là, les prix mondiaux du maïs ont baissé d'environ 37 % en raison d'une production record en Chine, mais le marché malaisien a également été influencé par la croissance annuelle continue de la demande en maïs fourrager et l'accélération des projets agricoles locaux, comme une nouvelle parcelle de 40 hectares à Rawang bénéficiant de financements supplémentaires.

À l'avenir, de nouvelles réglementations sur l'étiquetage des aliments, dans le cadre des Règlements alimentaires malaisiens modifiés, sont entrées en vigueur à partir de janvier 2024, ce qui pourrait impacter les produits à base de farine de maïs et de céréales. Les facteurs mondiaux, incluant les coûts des matières premières et les taux de change, continuent d'influencer les prix, tandis que le marché reste dominé par des marques locales populaires pour l'usage quotidien et la confiserie.

Production de la farine de maïs et des céréales en Malaisie

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2018-2021

En 2021, la production de farine de maïs et de céréales en Malaisie s'est établie à 26 376 tonnes, marquant une baisse modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en nature, 2018-2021, t

Exportations de la farine de maïs et des céréales de Malaisie

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces années. En 2021, les livraisons de farine de maïs et de céréales depuis la Malaisie se sont chiffrées à 2,3 milliers de tonnes, en baisse de 52,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 4,9 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, à 70,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume de farine de maïs et de céréales depuis la Malaisie ont été la Thaïlande (28,8 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (18,5 % des exportations en volume) et Singapour (14,5 % des exportations en volume), représentant ensemble 61,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations de farine de maïs et de céréales depuis la Malaisie ont reculé. En 2021, les exportations se sont établies à 2,4 millions de dollars US, correspondant à une baisse marquée de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 3,0 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 23,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, Singapour (18,7 % des exportations en valeur), le Brunei Darussalam (15,0 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (12,2 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de farine de maïs et de céréales depuis la Malaisie, mais leur contribution combinée s'est limitée à 46,0 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021

Importations de la farine de maïs et des céréales vers la Malaisie

Importations en nature, k t

En 2021, les livraisons de farine de maïs et de céréales en Malaisie se sont établies à 257,7 milliers de tonnes, montrant un changement minime par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 4,8 %, équivalant à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 231,4 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 5,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 258,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Argentine (57,5 % des importations en volume), le Brésil (12,6 % des importations en volume) et la Thaïlande (8,4 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure pays des importations en volume, représentant ensemble 78,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de farine de maïs et de céréales en Malaisie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est établi à 106,3 millions de dollars US, indiquant une forte hausse de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 79,5 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Argentine (36,5 % des importations en valeur), la Thaïlande (24,2 % des importations en valeur) et la Chine (9,9 % des importations en valeur) sont restées les principaux partenaires dans les importations en valeur, représentant ensemble 70,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021