Marché de la bière en Finlande

Observations des rapports précédents

Le marché finlandais de la bière a connu une contraction progressive de son volume, passant de 418 millions de litres en 2018 à 363 millions de litres en 2024. Cette baisse est principalement due aux augmentations répétées des taxes d'accises sur l'alcool, notamment une hausse moyenne de 10 % en 2018, une nouvelle augmentation de 2,5 % en 2019 et une hausse significative de 5 % sur toutes les catégories de boissons en 2021, ce qui a renchéri les prix pour les consommateurs et freiné la consommation globale. Parallèlement, un changement des comportements des consommateurs vers une consommation plus modérée et un intérêt croissant pour les bières sans alcool ou à faible teneur en alcool ont commencé à remodeler le marché.

La pandémie de COVID-19 et les restrictions associées sur le secteur de l'hôtellerie-restauration d'avril 2020 à début 2022 ont temporairement réduit les ventes de bière en restauration, mais la consommation hors restauration a partiellement compensé cet impact, stabilisant le volume du marché en 2020. Cette période a également accéléré l'essor des microbrasseries et de la culture locale de la bière, soutenue par des événements comme 'Suuret Oluet – Pienet Panimot', qui ont diversifié l'offre de produits. Cependant, ces changements structurels n'ont pas inversé la tendance baissière du volume, comme en témoigne la chute brutale à 373 millions de litres en 2023, dans un contexte de préférence persistante des consommateurs pour la modération.

Une libéralisation majeure des lois sur l'alcool est entrée en vigueur en juin 2024, augmentant le taux d'alcool maximum pour les boissons vendues en supermarchés de 5,5 % à 8,0 % et réduisant la taxe d'accise sur la bière. Malgré cette accessibilité améliorée, le volume total du marché a encore baissé à 363 millions de litres, car le virage des consommateurs vers une consommation modérée s'est consolidé. Les ventes de bières sans alcool et à faible teneur en alcool ont bondi de 27 % en valeur sur un an, soulignant une transformation du marché axée sur la diversification des produits plutôt que sur l'expansion du volume.

Production de la bière en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière en Finlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière s'est établie à 264,4 millions de dollars US, soit une légère baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 275,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de baisse, la production de bière en Finlande a augmenté. En 2020, 380,5 millions de litres de bière ont été produits, ce qui représente une variation marginale par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 379,6 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière de Finlande

Exportations en nature, k l

Après deux années de déclin, les exportations de bière de la Finlande ont augmenté. En 2020, la Finlande a exporté 13 593 milliers de litres de bière, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 40,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 13 031 milliers de litres, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 32,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, l'Estonie (44,9 % des exportations en volume), la Lituanie (16,6 % des exportations en volume) et la Russie (12,7 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de bière de la Finlande ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Finlande a exporté 10 114 milliers de dollars US de bière, soit une baisse de 28,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 35,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Estonie (45,6 % des exportations en valeur), la Russie (18,4 % des exportations en valeur) et la Lituanie (12,1 % des exportations en valeur) ont continué de figurer en tête de la liste des acheteurs de bière finlandaise, représentant ensemble 76,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations de la bière vers la Finlande

Importations en nature, k l

Les importations de bière en Finlande ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 47 089 milliers de litres de bière ont été importés, ce qui reflète une hausse modérée de 4,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 44 326 milliers de litres, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, k l

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (38,6 % des importations en volume), le Mexique (11,1 % des importations en volume) et la Tchéquie (9,1 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations de bière en Finlande, représentant ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de bière en Finlande ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 48 692 milliers de dollars US, soit une baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 52 233 milliers de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (28,7 % des importations en valeur), le Mexique (13,2 % des importations en valeur) et la Tchéquie (10,1 % des importations en valeur) ont continué de figurer en tête de la liste des fournisseurs de bière à la Finlande, représentant ensemble 52,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020