Marché de la bière alcoolique en Norvège

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché norvégien de la bière alcoolisée a connu des fluctuations importantes. Le volume du marché est passé de 567 millions de litres en 2018 à 250 millions de litres en 2019, coïncidant avec l'introduction en janvier 2019 d'une réduction des droits d'accise pour les petits producteurs de bière titrant entre 3,7 % et 4,7 % d'alcool. En 2020, le volume a remonté à 324 millions de litres, soutenu par les changements de consommation liés à la pandémie, notamment une hausse de la consommation à domicile, ainsi que par la croissance rapide du segment de la bière sans alcool, dont les ventes en grande distribution ont augmenté de 20 %.

Après la réouverture post-pandémie en 2021, le volume du marché a reculé à 291 millions de litres, tandis que le secteur faisait face à une concurrence accrue et à des guerres de prix. En 2022, la suppression de la possibilité d'échanger des quotas de tabac contre de la bière à l'entrée en Norvège a limité les ventes, contribuant à une nouvelle baisse du volume à 277 millions de litres. Le segment de la bière sans alcool a toutefois continué de progresser, avec une croissance de 12 % cette année-là. En 2023, le volume du marché a légèrement augmenté pour atteindre 284 millions de litres, les ventes de bière via le monopole d'État Vinmonopolet ayant progressé de 1,7 %.

En 2024, le volume du marché s'est contracté à 261 millions de litres, dans un contexte d'évolution des préférences des consommateurs, notamment un soutien déclinant aux ventes de vin en supermarché, reflétant des changements plus larges d'attitude envers l'alcool. Les autorités ont poursuivi leurs efforts pour développer les ventes à la ferme de boissons alcoolisées afin de soutenir les producteurs locaux, tandis que le marché dans son ensemble restait marqué par une forte concurrence et un intérêt croissant pour les options sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Production de la bière alcoolique en Norvège

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de bière alcoolisée en Norvège a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est élevée à 253,0 millions de dollars US, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 20,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 207,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 1,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 14,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

En 2021, 232,8 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits en Norvège, ce qui représente une baisse significative de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 56,6 %, soit un taux annuel de 24,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 214,9 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 60,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 30,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en nature, 2018-2021, M l

Exportations de la bière alcoolique de Norvège

Exportations en nature, k l

Après deux années de contraction, les volumes de bière alcoolisée exportés par la Norvège ont augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 4 352 milliers de litres, soit une hausse de 42,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 3 054 milliers de litres. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 25,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021, k l

Entre 2018 et 2021, la Suède (25,3 % des exportations en volume), le Danemark (24,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (12,2 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 62,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, la Norvège a exporté 10 479 milliers de dollars US de bière alcoolisée, soit une augmentation de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 16,6 %, soit un taux annuel de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 8 340 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Suède, le Royaume-Uni et le Danemark — ont absorbé ensemble 55,2 % des exportations totales de bière alcoolisée de la Norvège en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique vers Norvège

Importations en nature, k l

Le volume des importations de bière alcoolisée en Norvège a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 61 997 milliers de litres, reflétant une hausse spectaculaire de 33,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 74,2 %, soit un taux annuel de 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021, k l

Tout au long de la période 2018-2021, les trois plus grands marchés — le Danemark, l'Estonie et le Mexique — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des importations de bière alcoolisée en Norvège s'est élevé à 57 797 milliers de dollars US, reflétant une solide augmentation de 15,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 24,2 %, soit un taux annuel de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec une diminution de 1,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le rôle du Mexique (15,8 % des importations en valeur), du Danemark (13,4 % des importations en valeur) et de l'Estonie (8,8 % des importations en valeur) en tant que fournisseurs de bière alcoolisée pour la Norvège a été notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 38,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021