Marché de la bière alcoolique en Asie de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée en Asie occidentale est passé de 1 560 millions de litres en 2018 à près de 2 000 millions de litres en 2023, malgré une certaine volatilité. La croissance initiale a été soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour la bière artisanale et les variantes à faible teneur en alcool, ce qui a stimulé l'innovation et le développement de nouveaux produits. Cependant, la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé le marché en 2020, entraînant une contraction brutale du volume à 1 410 millions de litres en raison des restrictions sur les canaux de vente sur place.

La reprise a commencé en 2021, avec un volume de marché rebondissant à 1 668 millions de litres. Ce retournement a été accéléré par le lancement stratégique de nouvelles boissons gazeuses à faible teneur en alcool, comme l'offre à 0,5 % d'alcool d'Asahi Breweries, qui répondait aux préférences évolutives pour des boissons plus légères. L'élan de croissance s'est poursuivi en 2022 et 2023, le marché atteignant respectivement 1 844 millions et 1 967 millions de litres. Cette expansion soutenue a été principalement alimentée par l'augmentation des revenus des ménages et l'urbanisation rapide dans la région, ce qui a stimulé la consommation globale malgré des vents contraires émergents comme l'augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées dans plusieurs pays.

Les pressions réglementaires se sont intensifiées en 2024 avec l'introduction d'une taxe locale spécifique sur la consommation au Maroc—fixée à 30 000 dirhams par hectolitre sur l'alcool pour la distillation ou dans les spiritueux—ce qui a augmenté les prix de la bière et d'autres boissons alcoolisées. Parallèlement, les perturbations des chaînes d'approvisionnement régionales et les fluctuations des coûts énergétiques ont présenté des défis supplémentaires, tandis que la préférence des consommateurs pour les produits à faible teneur en alcool est restée une tendance déterminante.

Production de la bière alcoolique en Asie de l'Ouest

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée en Asie occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 219 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans la région, soit une baisse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 296 millions de litres, marquant également la plus forte augmentation annuelle de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Asie de l'Ouest

Exportations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée exportés par l'Asie occidentale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 85,3 millions de litres de bière alcoolisée, soit une hausse de 63,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 124,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de bière alcoolisée depuis l'Asie occidentale étaient réparties entre de nombreux pays. La Chine (6,5 % des exportations en volume), Hong Kong (4,7 %) et le Royaume-Uni (4,0 %) représentaient ensemble seulement 15,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de bière alcoolisée de l'Asie occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 88,4 millions de dollars américains, enregistrant une modeste hausse de 9,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 31,9 %, soit un taux annualisé de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la bière alcoolisée d'Asie occidentale a été commercialisée avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la Chine, le Royaume-Uni et le Pakistan — ne représentaient ensemble que 16,5 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Asie de l'Ouest

Importations en nature, M l

En 2020, les volumes de bière alcoolisée importés par l'Asie occidentale se sont élevés à 276,0 millions de litres, en baisse de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,6 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 344,7 millions de litres, année qui a également enregistré la plus forte augmentation annuelle de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (19,3 % des importations en volume), le Mexique (9,0 %) et l'Allemagne (7,9 %) étaient les principaux fournisseurs de bière alcoolisée vers l'Asie occidentale, mais sans domination marquée. Ensemble, ils représentaient 36,3 % des importations totales en volume, dans un contexte de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en bière alcoolisée vers l'Asie occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 265,7 millions de dollars américains de bière alcoolisée, affichant une baisse significative de 14,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 322,4 millions de dollars américains, année qui a également enregistré la plus forte augmentation annuelle de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de bière alcoolisée vers l'Asie occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les Pays-Bas (18,5 % des importations en valeur), le Mexique (10,4 %) et la Belgique (8,8 %) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020