Marché de la bière alcoolique au Costa Rica

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la bière au Costa Rica est passé de 185,4 millions de litres en 2018 à 191,0 millions de litres en 2020. Cette croissance a été soutenue par une consommation d'alcool importante dans toutes les catégories de population, ce qui a maintenu la demande. Le marché était alors très concentré, avec Cervecería de Costa Rica (FIFCO) détenant environ 90 % des parts, assurant ainsi une offre stable.

Après un pic en 2020, le volume du marché a progressivement diminué pour atteindre 177,1 millions de litres en 2023. Dans le même temps, le secteur s'est diversifié avec l'essor de la bière artisanale, qui comptait 73 marques enregistrées, poussant les producteurs à explorer de nouvelles façons de toucher leurs marchés cibles. En 2023, les investissements publicitaires ont augmenté de 45 %, notamment pour des marques nationales comme Imperial et Heineken, afin de renforcer l'engagement des consommateurs malgré la baisse globale du volume.

Les dynamiques du marché ont continué d'évoluer en 2024 avec l'arrivée de la marque mondiale Michelob (AB InBev), qui a adapté ses produits et son étiquetage pour le Costa Rica, et l'expansion du leader de la bière artisanale Papagayo Brewing, qui a annoncé l'ouverture de cinq nouveaux points de vente. Des campagnes promotionnelles agressives et des innovations, comme le lancement par FIFCO de bières à faible teneur en alcool et de programmes de consommation responsable, visaient à répondre aux changements de comportement des consommateurs.

Production de la bière alcoolique au Costa Rica

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée au Costa Rica s'est élevée à 172,0 millions de litres, montrant peu de changement par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une variation de 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée cette même année, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Costa Rica en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de bière alcoolisée au Costa Rica a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 103,6 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 23,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 31,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Costa Rica en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique du Costa Rica

Exportations en nature, k l

La volatilité a caractérisé le marché au cours de ces années. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2019, avec 5 088 milliers de litres, tandis que le pic a été atteint en 2020, à 9 013 milliers de litres, soit une hausse de 77,1 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années est de 1,8 fois. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Costa Rica en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Panama (28,6 % des exportations en volume), le Salvador (22,1 % des exportations en volume) et les États-Unis (17,9 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Costa Rica en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations de bière alcoolisée du Costa Rica ont augmenté. En 2020, le pays a exporté pour 5 429 milliers de dollars américains de bière alcoolisée, soit une progression de 35,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 005 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 21,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Costa Rica en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Salvador (23,6 % des exportations en valeur), le Panama (23,2 % des exportations en valeur) et le Guatemala (19,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Costa Rica en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique au Costa Rica

Importations en nature, k l

Les importations de bière alcoolisée au Costa Rica ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 27 965 milliers de litres, soit une forte hausse de 42,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 18 764 milliers de litres, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Costa Rica en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, les États-Unis (30,4 % des importations en volume), le Mexique (29,0 % des importations en volume) et l'Espagne (9,1 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de bière alcoolisée au Costa Rica, représentant ensemble 68,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Costa Rica en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de bière alcoolisée au Costa Rica ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 24 196 milliers de dollars américains, reflétant une avancée de 53,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 52,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 14 379 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Costa Rica en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (34,0 % des importations en valeur), le Mexique (29,8 % des importations en valeur) et la Belgique (7,1 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Costa Rica en valeur, 2017-2020