Marché de la bière alcoolique à la CEI

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la bière alcoolisée dans la CEI est passé de 8 616 à 8 901 millions de litres. La stabilité initiale en 2018-2019 a été soutenue par les sanctions et le retrait des marques étrangères, ce qui a libéré de l'espace pour les producteurs locaux, permettant de maintenir les volumes. La croissance de 3,1 % en 2020 a été principalement tirée par la pandémie de COVID-19, qui a déplacé la consommation vers la consommation à domicile, et par l'introduction de l'étiquetage numérique pour l'alcool, qui a contribué à freiner le marché illicite et à intégrer davantage de volume dans le secteur légal.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021, atteignant 9 098 millions de litres, en partie grâce aux restrictions sur les alcools forts qui ont orienté les préférences des consommateurs vers la bière. Le déploiement continu de l'étiquetage numérique a sécurisé davantage le marché légal. En 2022, le durcissement de la politique d'accise et les sanctions géopolitiques affectant les importations ont conduit à une légère stabilisation à 9 085 millions de litres. En 2023, le marché est remonté à 9 146 millions de litres, alimenté par l'expansion des réseaux de vente au détail spécialisés dans l'alcool et une vague active de lancements de nouveaux produits stimulant la demande.

Pour 2024, les changements réglementaires incluent l'étiquetage numérique obligatoire de la bière en canettes en aluminium à partir de janvier et l'augmentation des taxes d'accise sur les alcools forts à partir de mai, poursuivant la tendance des mesures politiques qui façonnent l'environnement du marché.

Production de la bière alcoolique à la CEI

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée dans la CEI a atteint 8 567 millions de litres, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée dans la CEI s'est élevée à 8 170 millions de dollars américains, marquant une forte progression de 16,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 033 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018, à 8 462 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique ceinien

Exportations en nature, M l

Après deux années de hausse, les exportations de bière alcoolisée de la CEI ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 176,4 millions de litres, soit une baisse de 22,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 227,6 millions de litres, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de bière alcoolisée de la CEI était assez large : l'Ukraine (18,1 % des exportations en volume), la Chine (7,8 %) et la Lituanie (6,2 %) représentaient ensemble seulement 32,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée de la CEI ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 168,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 13,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 201,6 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : l'Ukraine (13,3 % des exportations en valeur), la Chine (10,7 %) et la Lituanie (3,5 %) représentaient conjointement 27,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 72,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique de la CEI

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, le volume des importations de bière alcoolisée dans la CEI a diminué. En 2020, les importations ont atteint 510,7 millions de litres, en baisse de 4,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 71,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 534,3 millions de litres, avec la plus forte augmentation en 2018, de 39,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, M l

La structure des importations en volume de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Allemagne (22,7 % des importations en volume), l'Ukraine (10,9 %) et la Tchéquie (7,1 %) représentaient ensemble seulement 40,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bière alcoolisée dans la CEI ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEI a importé une valeur de bière alcoolisée correspondant à une augmentation modeste de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 61,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de bière alcoolisée dans la CEI n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (28,5 % des importations en valeur), la Tchéquie (8,7 %) et la Belgique (7,9 %) représentaient conjointement seulement 45,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020