Le riz jasmin thaïlandais recule en Chine sous l’effet des prix élevés

Les expéditions vers la Chine chutent

Le secteur thaïlandais du riz haut de gamme subit en Chine le poids des prix élevés, de l’amélioration des variétés locales et de nouvelles habitudes alimentaires. Selon Thai PBS, la Thaïlande a exporté environ 139 460 tonnes de riz vers la Chine au cours des cinq premiers mois de 2026, soit 44,84 % de moins que les quelque 252 817 tonnes livrées un an auparavant. Le riz blanc représentait le principal volume, devant le riz gluant, le riz thaïlandais Hom Mali, les autres riz parfumés thaïlandais et le riz complet.

Ce repli contraste avec l’objectif national. La Thaïlande a exporté 3,5 millions de tonnes de riz pendant les six premiers mois de 2026 et maintient son objectif annuel de 7 millions de tonnes. Historiquement, ses livraisons annuelles à la Chine ont varié entre 440 000 et 750 000 tonnes, pour une valeur d’environ 10 milliards à 13,6 milliards de bahts, soit 300 millions à 400 millions de dollars. Elles représentaient approximativement 7 % à 12 % des importations chinoises de riz.

Le positionnement haut de gamme accentue l’écart de prix

Les consommateurs chinois reconnaissent le goût et la qualité du riz thaïlandais, considéré comme un produit haut de gamme et offert notamment lors des fêtes. Son prix dépasse toutefois celui des riz vietnamien, pakistanais et indien, ainsi que celui du riz chinois. D’après Thai PBS, le prix est devenu un critère d’achat déterminant et les fournisseurs thaïlandais perdent en conséquence des parts de marché.

L’équilibre du marché intérieur chinois renforce la pression concurrentielle. Le pays produit environ 180 millions à 185 millions de tonnes de riz par an et en consomme quelque 145 millions à 148 millions de tonnes. Son excédent exportable annuel est estimé entre 1 million et 2 millions de tonnes. La demande chinoise totale a reculé d’environ 154 millions à 145 millions de tonnes, les jeunes consommateurs mangeant moins de riz, se tournant vers d’autres céréales ou mélangeant le riz à des céréales. La Chine développe également des variétés plus productives, au goût, à la qualité et à la diversité améliorés, proposées à des prix plus accessibles.

L’accès au marché reste strictement encadré. La Chine importe le riz sous quotas, tandis que les exportateurs, producteurs et transformateurs étrangers doivent être enregistrés auprès de l’Administration générale des douanes chinoises avant toute expédition. Au total, 115 exportateurs thaïlandais sont actuellement enregistrés. Environ 80 % du riz thaïlandais entrant en Chine est distribué dans le sud du pays, principalement par des grossistes et détaillants desservant les restaurants, hôtels, grands magasins, supermarchés et commerces modernes des segments moyen et supérieur.

La Thaïlande mise sur la qualité et les usages spécialisés

Les autorités thaïlandaises cherchent à défendre le marché par la différenciation plutôt que par une concurrence directe sur les prix. La promotion porte sur le goût, les normes, la qualité et la diversité des riz thaïlandais, en ciblant les consommateurs jeunes et d’âge moyen disposant d’un pouvoir d’achat suffisant. La vente en direct par vidéo doit permettre de les atteindre. Le riz gluant offre un débouché spécifique, car il entre notamment dans la préparation des zongzi, des boulettes de riz sucrées et des boissons alcoolisées, avec une demande plus forte pendant les fêtes traditionnelles.

Les contrats entre États constituent un autre canal. La Thaïlande et COFCO ont achevé la livraison de 40 000 tonnes de riz blanc de nouvelle récolte à 5 % de brisures, correspondant à la neuvième tranche d’un accord. Le 24 juin, la Thaïlande a proposé un prix de livraison pour une dixième tranche de 60 000 tonnes, toujours examinée par COFCO.

Le Département thaïlandais du commerce extérieur et l’agence de soutien aux PME ont aussi accompagné 28 entreprises du riz et des produits dérivés au Thai Rice Roadshow organisé à Guangzhou du 17 au 19 juillet 2026. Après des démarches à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud, des missions d’exportateurs sont prévues aux Philippines et en Malaisie en août. Les possibilités de concurrence par les prix étant limitées en Chine, le maintien de la demande haut de gamme dépendra d’une qualité vérifiable, d’usages spécialisés et de l’accès aux clients prêts à payer davantage.